6.18中国联合钢铁网日报&Custeel Daily

2020-06-18

——---金融市场---——

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1西班牙政府批准设立总额达到160亿欧元(约合人民币1277亿元)的援助基金,该项基金用于各自治区的疫情后重建工作。

2、日本财务省公布的贸易统计数字显示,日本5月份的出口同比减少28.3%,为4.1848万亿日元(约合人民币2763亿元)。主要原因在于新冠肺炎疫情在全球流行,导致面向美国、欧盟等以汽车为主的出口大幅减少,因此创下了受雷曼危机影响的2009年9月以来的最大降幅。进口也减少了26.2%至5.0182万亿日元,为近10年零7个月来的最大降幅。

3、美国5月新屋开工 97.4万户,预期 110万户,前值 89.1万户。美国5月新屋开工环比 4.3%,预期 23.5%,前值 -30.2%。美国5月营建许可 122万户,预期 124.5万户,前值 107.4万户。美国5月营建许可环比 14.4%,预期 16.8%,前值 -20.8%。

4、德国内阁批准了700亿美元的债务,以此为刺激计划融资。

5、欧洲汽车制造商协会公布的数据,欧盟的新车销售(包含英国在内)在5月份同比下降57%至623812辆。欧盟27个成员国的新车销量均出现两位数的下降,而英国则同比下降了89%。

6英国国家统计局称,5月份英国CPI从4月的0.8%放缓至0.5%,与路透社调查的经济学家的平均预估一致。

7美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)在周三向美国国会作证时表示,在新冠病毒大流行得到遏制之前,美国经济全面复苏是遥不可及的,并表示美联储将使用“全方位的工具”来为家庭和企业提供缓冲。

8、巴西央行将基准利率下调75个基点至2.25%,创历史新低。符合市场预期。

9、欧佩克月报:预计2020年全球原油需求增速为-907万桶/日,前值为-907万桶/日;预计在下半年,燃料需求仍将承压。欧佩克5月原油产量减少630万桶/日,至2419.5万桶/日。原油市场对欧佩克6月6日延长石油减产的决定反应积极。

10美国贸易代表办公室(USTR):将不会在与英国的贸易协议中的所有领域支持零关税。

【国内要闻】

1财政部下发通知,进一步加强地方政府主权外贷预算管理。政府承担偿还责任的外贷收入、支出、还本付息付费纳入政府一般公共预算管理。债务余额纳入地方政府债务额度管理。

2财政部发布关于2020年中央一般公共预算收入预算的说明。2020年中央一般公共预算收入预算数为82770亿元,比上年执行数下降7.3%,其中,证券交易印花税预算数为1300亿元,比2019年执行数增加70.62亿元,增长5.7%。

3、商务部监测,上周(6月8日至14日)生产资料市场价格比前一周上涨0.5%。有色金属价格以涨为主,其中铜、铝价格分别上涨4.5%和1.6%,锌价下降0.5%。成品油批发价格小幅上涨,其中92号汽油、95号汽油、0号柴油价格分别上涨0.7%、0.6%和0.1%。煤炭价格小幅波动,其中二号无烟块煤、炼焦煤价格分别为每吨909元和734元,分别上涨0.7%和0.4%,动力煤价格每吨551元,下降0.2%。钢材价格略有波动,其中高速线材、螺纹钢价格分别为每吨3989元和3888元,分别下降0.2%和0.1%,热轧带钢价格每吨4022元,上涨0.2%。

4财政部、住房城乡建设部联合发布《关于下达2020年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》,省(自治区、直辖市)要综合考虑各县的实际需求、建设管理能力、地方财力、工作绩效等因素,合理分配补助资金,指导各县细化落实措施,抓紧工程实施,确保脱贫攻坚住房安全扫尾工程任务于2020年6月底前完成,今年动态新增建档立卡贫困户危房改造任务于2020年底前全部竣工,其他3类重点对象危房改造任务于2021年6月底前全部竣工。有关省(自治区、直辖市)分配给贫困县的资金增幅不低于该项资金平均增幅,一律采取“切块下达”,资金项目审批权限完全下放到县,不得指定具体项目或提出与脱贫攻坚无关的任务要求;继续倾斜支持“三区三州”等深度贫困地区,下达“三区三州”等深度贫困地区的资金金额不低于附件1所列金额。

5、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议指出,下一步要根据政府工作报告要求,一是抓住合理让利这个关键,保市场主体,稳住经济基本盘。进一步通过引导贷款利率和债券利率下行、发放优惠利率贷款、实施中小微企业贷款延期还本付息、支持发放小微企业无担保信用贷款、减少银行收费等一系列政策,推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。二是综合运用降准、再贷款等工具,保持市场流动性合理充裕,加大力度解决融资难,缓解企业资金压力,全年人民币贷款新增和社会融资新增规模均超过上年。三是遵循市场规律,完善资金直达企业的政策工具和相关机制。按照有保有控要求,确保新增金融资金主要流向制造业、一般服务业尤其是中小微企业,更好发挥救急纾困、“雪中送炭”效应,防止资金跑偏和“空转”,防范金融风险。四是增强金融服务中小微企业能力和动力。合理补充中小银行资本金。督促银行完善内部考核激励机制,提升普惠金融在考核中的权重。加大不良贷款核销处置力度。严禁发放贷款时附加不合理条件。切实做到市场主体实际融资成本明显下降、贷款难度进一步降低。

6乘联会数据显示,6月第二周(8-14日)的乘用车市场零售表现相对仍偏弱,第二周日均零售3.66万辆,同比增速下降17%。由于19年6月国六实施前的库存压力特别大,因此去年6月初的甩货量就偏大,形成偏高基数。从环比口径看,6月第二周环比5月第二周增长1%,走势相对平稳。

7、内蒙古修订并发布实施了《内蒙古自治区重污染天气应急预案(2020年版)》,新预案强化应急联动,实行联防联控,并实施差异化管控,防止“一刀切”。本次预案修订增设三个污染控制区,并按照“多排多限、少排少限、不排不限”的原则,结合涉气企业治理水平,实行差异化管控,实施约束管控和正向激励,分类施治,防止“一刀切”。针对秋冬季重污染天气高发期,鼓励企业预先调整生产计划,推动实行错峰生产。

——--国内钢铁要闻追踪--——

【国家统计局】

据国家统计局统计,中国5月铁矿石原矿产量为7464.2吨,同比增加8.1%。中国1-5月铁矿石原矿产量累计为33696.7万吨,同比增长4.1%。中国5月粗钢产量为9226.7万吨,同比增长4.2%;1-5月粗钢产量为41175.1万吨,同比增长1.9%。中国5月生铁产量为7731.5万吨,同比增加2.4%;1-5月生铁产量为35598.6万吨,同比增长1.5%。中国5月钢材产量为11452.7万吨,同比增加6.2%,1-5月钢材产量为48819.1万吨,同比增加1.2%。

2020年5月份,我国钢筋产量为2422.0万吨,同比增长9.1%;1-5月累计产量为9847.1万吨,同比增长1.3%。5月份,我国线材(盘条)产量为1427.3万吨,同比增长3.8%;1-5月累计产量为6050.8吨,同比下降1.5%。5月份,我国中厚宽钢带产量为1421.0万吨,同比增长6.1%;1-5月累计产量为6585.6万吨,同比增7.9%。

【钢厂要闻】

宝钢德盛1780mm热轧水处理项目净循环提前试车通水成功

6月15日下午,由中国十七冶集团冶金工程技术分公司承建的宝钢德盛1780mm热轧水处理项目净循环系统提前试车通水成功。

五矿营口中板475mm世界最大厚度直弧形板坯连铸机实现量产

五矿营口中板有限责任公司(以下简称五矿营钢)2#板坯连铸机475mm特厚板坯实现批量生产,铸坯表面质量和内部质量均满足要求,该铸机由中冶赛迪设计制造。

首钢长钢公司码垛机器人上线

为提高硫铵工序的工作效率,降低职工的劳动强度,近日,长钢公司焦化厂上线一台码垛机器人,目前正在化产硫铵工序生产车间内全自动搬运流水线调试运行。

【中联钢调研】

【中联钢:全国主要建材钢厂排产统计】据中国联合钢铁网调研统计,国内40家主要建材钢厂6月螺纹钢计划总量为949.42万吨,环比减少0.43%,同比增加5.58%。36家主要建材钢厂6月线材计划总量为351.12万吨,环比增加4.39%,同比增加1.52%。(黄真锋:手机与微信同号13681170848)

【中联钢:全国热轧钢厂排产统计】据中国联合钢铁网调研统计,国内热卷钢厂6月热卷计划商品总量为1487.27万吨,环比增加2.0%;同比增加3.4%。日均产量49.58万吨,环比增加5.4%;同比增加3.44%。(史文飞:手机与微信同号13701002840)

【中联钢:全国主要中厚板钢厂排产统计】据中国联合钢铁网调研统计,国内32家主要中厚板钢厂6月中厚板计划产量为628.2万吨,环比减少2.82%,同比增加7.13%;日均产量20.94万吨,环比增加0.43%,同比增加7.11%。(黄真锋:手机与微信同号13681170848)

【股东风采】

首钢京唐公司1420酸轧生产创历史最好水平

5月份,京唐公司镀锡板事业部1420酸轧产线成功轧制0.136毫米超极限规格产品,在平均产品横截面积低于产品大纲6%的情况下,实现月产7.79万吨,创历史最好水平。

河钢舞钢大单重特厚Cr-Mo钢板实现国产化

6月3日,河钢舞钢喜获国内一次性设计加工能力最大的炼油项目——中委合资广东石化2000万吨/年重质原油加工工程项目(下称中委合资广东石化项目)钢板订单。河钢舞钢为该项目提供的Cr-Mo钢最大厚度达172毫米,单重达49.58吨,钢板厚度和单重均创同类钢板国内之最,打破国外垄断,实现石化行业该类钢板的国产化。

河钢邯宝冷轧厂柔性化生产技术助力高强方管用钢生产

6月5日,采用柔性化生产技术为山东某挂车厂定制的400吨HC1180FG在邯宝冷轧厂高强连退线顺利下线,经检测各项性能指标均达到要求。该钢种是目前国内挂车使用的最高强度级别方管用钢。

——--国际钢铁要闻追踪--——

东京钢铁将其7月份产品价格上调7.3%

日本最大的电弧炉钢制造商东京钢铁制造株式会社周二表示,7月份将其钢材价格上调3.5%-7.3%,此举反应出国际钢材市场在中国强劲需求的带动下其市场上升的趋势。据悉,6月份,该公司所有钢铁产品的价格连续第二个月保持不变。

 该公司在一份声明中说,7月份,该公司将每吨提价3000至5000日元(合28-46美元),主要H形横梁的价格将从每吨7.6万日元上调至81,000日元(合753美元)。

美国钢铁公司闲置其东德克萨斯工厂

目前,美国钢铁公司正在关闭其德克萨斯州(Texas)东部的两家工厂,迫使上百名员工失业。该公司发言人梅根·考克斯(Meghan Cox)表示,美国钢铁公司在5月初宣布,该公司旗下孤星管材(Long Star Tubular)运营将无限期地闲置其#1和#2焊钢厂以及孤星的相关热处理和精加工业务。由于"具有挑战性的市场条件和高进口水平",这些工厂于3月下旬首次宣布,将影响约600名员工。此外,考克斯还表示,巨轮机器产品的在休斯泉(Hughes Springs)的工厂也将闲置。考克斯说,受影响的员工的确切人数尚不清楚。

塔塔钢铁伊杰穆登工厂运营陷入近乎停滞

周一,塔塔钢铁(TataSteel)荷兰炼钢厂的员工采取进一步的罢工行动,抗议该公司提出的重组地区业务的计划,预计该计划将导致伊杰穆登Ijmuiden工厂的裁员。据悉,夜班工人周日采取罢工行动。这是过去一周来工厂罢工行动的第三天。罢工使工厂的整个包装钢生产陷入停顿。罢工的员工要求公司管理层保证,计划限制欧洲钢铁业务不会导致工厂的裁员。工会担心,这种限制可能导致近1000人裁员。

与此同时,公司呼吁罢工工人的工会领导人进行谈判。它要求荷兰的工会同事取消劳工行动,特别是当该公司在大流行危机后经历极其艰难的时期时。工业行动只会给公司业绩带来额外的压力。塔塔钢铁发布的新闻稿称,该公司期待在未来几天内与罢工的工会积极合作。          

印度海绵铁产量在两个月内达到11%增长

目前,今年前两个月,主要钢铁企业生产海绵铁5,552,433吨,比去年同期增长11%。根据采矿和矿产部门大公司以及伊朗矿业和采矿业发展和改造组织[IMIDRO]子公司的统计表,埃斯法罕的莫巴拉赫钢铁公司(EMSCO)在此期间生产了最大的海绵铁。IMIDRO补充说,在此期间,EMSCO生产了约1,428,000吨海绵铁。因此,今年第一个月(从3月21日至4月20日),主要采矿和矿业公司及IMIDRO子公司生产了2,540,677吨海绵铁,与去年同期相比增长了3%。伊朗伊斯兰共和国是世界第二大海绵铁生产国,仅次于印度。

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材】17日线螺价格继续弱势运行,华东地区继续保持领跌状态。主要城市螺纹均价为3765元/吨,较16日降5元/吨,周环比降32元/吨。螺纹期货主力合约收盘价3585元/吨,较16日收盘价降14元/吨;较杭州中天螺纹市价3630元/吨低45元/吨。市场整体弱势运行,加之期货有转弱迹象,预计18日线螺价格将继续保持震荡下行。(沈全:手机与微信同号18601274875)

【热轧卷板】17日热轧现货行情整体平稳。全国主要城市均价3747元/吨较昨跌1。上海3660-3680元/吨稳,天津3660-3680元稳,乐从3730-3740元/吨稳。重点城市中除太原小跌10元外其它均与昨天价格持平。热轧期货低开低走震荡下行,全天收盘3552跌12跌幅0.31%。全天现货成交明显转差较昨减量达到30%。5月份宏观经济数据公布后略低于市场的预期加之疫情的反复,使得市场对于后期需求的担忧加剧造成期货价格的下行,现货价格受此影响预计短期小幅震荡偏弱运行。史文飞:手机与微信同号13701002840

【冷轧卷板】17日全国主要城市冷轧板均价为4235元/吨,日环比上涨3元/吨,周环比上涨15元/吨。冷轧各地市场涨跌互现,其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4070元/吨,涨30元/吨;天津天铁1.0冷卷4000元/吨,跌10元/吨;乐从柳钢1.0冷卷4200元/吨,涨10元/吨。钢厂方面有意挺价,7月份指导价均上调,商家后期订货成本高企,支撑价格不会大幅下跌。而当前实际市场需求不佳,厂商均反馈成交量减少,价格上行也缺乏动力。预计短期冷轧呈窄幅震荡行情。(王晓娇:手机与微信同号15200017833)

【涂镀】17日全国涂镀板材价格涨跌互现,主要城市1.0mm无花镀锌板均价4463元(吨价,下同),环比昨日涨2元;主要城市0.3mm镀锌板均价4430元,环比昨日涨1元;主要城市0.47mm彩涂板均价5563元,环比昨日跌1元。近期涂镀板材市场进入小幅盘整期,各地成交均不理想,多地出现竞价出货现象,对价格有一定冲击。昌黎钢坯尾盘跌10元报3300元,市场看空气氛再起。预计近期涂镀市场以小幅走弱行情为主。刘东旭:手机与微信同号13146868552

【中板】17日全国中厚板价格主体持稳,个别地区价格小幅调整。华南价格盘整为主,韶钢Q235B为例,现柳钢、宝钢、鞍钢过磅价3900-3970元/吨。市场方面,本周开盘后市场需求表现一般,低合金板资源补充较少,与普碳板加价进一步扩大。随着部分北方材及浦项资源的补充,在整体去库存速度不佳的情况下,目前中厚板现货库存小幅增加至19.2万吨,较上周库存增加0.3万吨。综合来看,本地钢厂出厂价格相对坚挺,但考虑到实际市场需求不佳,本周接下来的交易日价格或会盘整向下。裴菲:手机与微信同号13466695759

【硅钢】17日无取向硅钢均价4900元/吨,较昨日持稳,取向硅钢均价13400元/吨,较16日持稳。17日无取向硅钢市场依然平稳,目前市场各方均是以观望为主,钢厂接单并不太好,后期如果接单较差,不排除一单一议接单。下游方面,需求并未完全释放,虽然较前期家电厂采购量已经有所提升,但同比还是处于低位,加上三季度是传统销售旺季,采购淡季,下游预期不会太好。所以预计短期硅钢市场无取向硅钢继续平稳运行。常波:手机与微信同号13661363643

【无缝管】17日无缝管市场部分规格涨100元/吨,现全国24个城市108*4.5的无缝管日均价4354元/吨,较上周同期持平。市场成交欠佳。17日管坯售价持续强势,资源仍紧缺,成交尚可,部分厂家排单一个月的时间。无缝管生产企业目前压力较大,面临需求弱,成本高的尴尬局面。昨日天津钢管部分规格上调100元/吨,市场上天管资源亦有跟涨,其余厂家资源暂保持稳定。后期无缝管市场主要是依靠成本推动。预计后期无缝管市场或保持成本推动,部分城市仍有补涨空间。(李卫卫:手机与微信同号13366262119)

【不锈钢】17日不锈钢现货个别低价资源报价上涨。无锡市场方面:304冷轧北部湾新材料毛边报价为12900元/吨,德龙毛边报价在12800-12900元/吨,部分涨50元/吨;304热轧东方特钢12750-12800元/吨,部分涨50元/吨,德龙报价在12750-12800元/吨,涨50元/吨。佛山市场方面:304冷轧福建宏旺降50元/吨,报价为12950元/吨;304热轧青山(四尺/五尺)、北部湾新材料(四尺/五尺)均持稳,报价为12600/12700元/吨;太钢(五尺)报价为13400元/吨。

钢厂指导价方面:张浦指导价降100-200元/吨,东方特钢统降50元/吨。太钢、宏旺、昆山大庚指导价持稳。

综合而言,近期无锡和佛山两市场均成交不佳,其中华南阴雨天气影响部分出货,而商家急于销售,因此价格持续走低;无锡市场虽然成交不佳,但是主导钢厂指导价一直居于高位,加之市场资源并未明显增加,因此并未出现大面积下调价格,预计18日市场仍将保持趋弱调整态势。程波:手机与微信同号13521180920

—-原料市场-—

【进口矿】17日铁矿石期货震荡调整运行,主力合约盘终报收766.5元/吨,下跌1.22%,成交量减4.5万手,持仓量减4.5万手。港口现货市场早盘报价下调5-10元/吨,山东地区早盘报价PB粉790元/吨、卡粉955元/吨、金步巴粉730元/吨,山东地区盘终成交价为PB粉780元/吨、超特粉670元/吨;唐山地区早盘报价PB粉790元/吨、卡粉960元/吨、超特粉660元/吨,唐山地区盘终成交价为PB粉780/784元/吨、混合粉725元/吨。

早盘现货报价下调5-10元/吨,贸易商报盘积极性尚可,钢厂询价积极性一般,部分钢厂有一定观望情绪,据了解唐山地区铁矿石库存有所增加,尤其是中低品澳粉和块矿增加明显。当前钢材库存去化仍在进行,钢厂在利润的支撑下生产积极性尚可,铁矿石日耗保持高位,短期看铁矿石需求相对较稳;供给方面,港口库存处于相对低位,港口到货未见明显增量,供应偏紧格局仍然维持。综合看来,短期铁矿石价格高位震荡运行。刘聪:手机与微信同号13121201533

【国产矿】17日国内精粉价格继续上涨。价格方面,内蒙古包头、固阳、赤峰铁精粉价格涨20元;河北遵化精粉价格涨16元,迁西涨9元,迁安涨20元;山西代县铁精粉价格涨20元,繁峙涨30元。钢厂方面,内蒙包钢精粉采购价涨10元,河北北部钢厂津西、天柱、轧一、燕钢铁精粉采购价涨20元,港陆采购涨10元。球团方面,河北迁安、承德、秦皇岛球团价格涨10元。据调研显示,代县65%含硫量0.4-0.6%的精粉价格为730元湿不含,涨20元,主要原因是晋南钢厂采购比较积极加之代县精粉供应紧张,繁峙精粉价格上涨是受到石家庄地区精粉价格上涨影响。当下钢厂对于精粉价格上涨接受程度较好,预计本周精粉价格以平稳为主,有小涨空间。诸葛毅:手机与微信同号17710186340

【焦炭】17日焦炭市场仍以稳中上行趋势运行为主,除山东提出涨价外,今山西及河北大型焦化厂提出第六轮上涨50元/吨的要求。目前环保相对松懈,主产地山西、河北焦企生产积极,开工水平维持高位,出货顺畅,接单良好,焦企心态乐观。华东地区山东及徐州地区焦企开工有所限产,较之前略有放松。下游钢厂高炉开工维持高位,对焦炭需求仍较旺盛。短期在供应紧张、需求强势的支撑下,焦炭价格仍较坚挺,第六轮涨价或很快实现。刘凤霞:手机与微信同号15010177915

【焦煤】17日国内焦煤价格稳中偏强运行。山西吕梁柳林高硫主焦(S2.3)小幅探涨20元/吨,暂无成交;灵石地区肥煤(S1.9)上涨50元至出厂价1000元/吨。受下游焦炭持续上涨支撑,焦企对焦煤的需求继续增加,焦煤供需基本面有所好转。目前煤矿库存整体呈下降趋势,出货较前期有明显好转,库存压力减小,市场多观望为主。短期来看,焦炼焦煤持续去库存、需求仍有增加,炼焦煤价格将维持坚挺。刘凤霞:手机与微信同号15010177915

【钢坯】17日国内钢坯市场稳中降10-20元/吨,成交多弱,截止发稿唐山3300元/吨,江苏3310-3340元/吨,东北3310元/吨。近期受降雨等不利影响,终端需求较前期走弱,加之部分轧钢企业利润空间有限,因此生产热情不高,同时对钢坯需求维持按需适量采购。另外近期黑色金属期货盘面表现不佳,难以在心态上给予现货有利支撑。因此从当前基本面表现及宏观消息层面来看,短期钢坯市场多呈现小幅弱调的行情。邱磊:手机与微信同号13582548705

【废钢】17日废钢市场整体持稳运行,少数钢厂窄幅调整,调整幅度多在10-40元/吨之间。目前华东地区市场重废不含税2150-2420元/吨,唐山地区主流重A2480-2520元/吨。近期南方地区持续降雨,废钢场地基地普遍反映收货不理想,废钢加工效率偏低,钢厂到货情况欠佳,华东主流钢厂到货量已下降至万吨左右,对废钢有一定支撑作用。加之铁矿石表现偏强,导致铁水成本高于废钢价格,钢厂使用废钢较积极。但是受雨季影响,成材成交受限,钢厂对后市多持谨慎态度,调整废钢价格意愿不强。预计短期废钢市场稳中窄幅调整运行。史李阳:手机与微信同号18801009067

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