5.22中国联合钢铁网日报&Custeel Daily

2020-05-22

——---金融市场---——

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1、英国5月综合PMI初值 28.9,预期 25.7,前值 13.8。5月服务业PMI初值 27.8,预期 24,前值 13.4。5月制造业PMI初值 40.6,预期 37.2,前值 32.6

2、美国能源信息署(EIA):上周美国国内原油产量减少10万桶至1150万桶/日

3、美国截止5月16日当周初请失业金243.8万人,预估240万人,前值298.1万人。续请失业救济人数 2507.3万人,预期 2425万人,前值 2283.3万人。美国5月费城联储制造业指数 -43.1,预期 -40,前值 -56.6。

4新冠疫情导致全球需求骤降,受此影响日本4月份出口额同比下降21.9%,较上一个月11.7%的降幅进一步扩大。至此,日本出口连续17个月同比下降。

5、日本5月制造业采购经理人指数初值,前值:41.9 实际:38.4。

6、国际能源机构(IEA)发布一份新的报告称,预计2020年全球可再生能源发电新增装机容量将同比下降13%至167吉瓦,这是二十年来首次出现年度增量下降。

7、欧元区5月制造业PMI初值 39.5,预期 38,前值 33.4。5月服务业PMI初值 28.7,预期 25,前值 12。5月综合PMI初值 30.5,预期 27,前值 13.6。

8、加拿大4月CPI月率实际值:-0.7% 预测值:-0.6% 前值:-0.6%。

9美国4月成屋销售总数年化录得433万户,为2011年9月以来最低。

10、据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率在0%-0.25%之间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%的概率为0%;7月维持利率在0%-0.25%的概率为97.8%,加息25个基点至0.25%-0.50%的概率为2.2%。

【国内要闻】

1、交通运输部党组书记杨传堂表示,我国首次编制30年交通规划,目前已有初步成果,将围绕建设现代化高质量综合立体交通网络,统筹铁路、公路、水运、民航、管道、邮政等基础设施规划建设。

2、银保监会负责人表示,稳妥有序推进整改。对于资金信托投资非标比例限制的问题,监管部门将吸收采纳社会各界的有益意见,在新规正式印发后将出台配套文件,稳妥有序推进相关工作。

3、银保监会财险部今日向各财险公司下发《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》,其中提到,到2022年,车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务领域线上化率达到80%以上,其他领域线上化水平显著提高。

4、国家发展改革委下达中央预算内投资24.5亿元,支持雄安新区建设,优先支持有助于改善雄安新区环境卫生的污水垃圾处理设施项目;支持给排水管网、供热和配套燃气设施等项目的建设。

5、人力资源社会保障部、国家发展改革委等四部委近日联合印发通知,于5月上旬至6月底开展易地扶贫搬迁就业帮扶专项行动。此次专项行动聚焦有劳动能力和就业意愿的搬迁群众尤其是建档立卡贫困搬迁群众,聚焦易地扶贫搬迁大型安置区,促进搬迁群众就业创业。

6、工信部中小企业局局长梁志峰出席“中小微企业数字化赋能行动——小微企业关爱日”首发场活动并致辞。梁志峰表示,要推动各地结合实际鼓励中小企业对接使用数字化新应用;着力培育并促进“专精特新”中小企业和“小巨人”企业率先成为数字化赋能标杆企业;促进供需对接;持续总结宣传电商平台、数字化服务商及各地落实《中小企业数字化赋能专项行动方案》成效,营造数字化赋能良好氛围。

7、据乘联会数据统计,2020年一季度狭义乘用车零售市场301万辆,同比下滑41%。近期各地陆续出台消费鼓励政策,市场逐渐恢复,4月零售完成143万辆,同比仅小幅下滑6%,环比3月增长37%,呈现较为稳健的回暖态势。随着国内疫情防控进入常态化阶段,经济社会发展各项工作稳步推进。多数地方刺激政策在近期集中生效,叠加疫情期间受抑制的购车需求回补,预计本月市场将进一步恢复,零售有望迎来去年6月以来的首次正增长,预计5月份狭义乘用车零售销量164万辆,同比4%左右。

8、湖北省发改委印发《湖北省2020年省级重点建设计划》,共安排项目410个,总投资13291亿元,年度计划投资2263亿元,较上年分别增长38.5%、3.4%、9.5%。根据该计划,今年我省省级重点项目分为产业类、重大基础设施类、生态类、民生类四大类,其中产业类项目数量最多,共有228个,占比过半。产业类项目又细分为先进制造业、现代服务业、产业融合三类,分别有131个、85个、12个;重大基础设施类共有81个项目,细分为交通运输、能源、水利三类。

9、广州将企业债券作为加强要素市场化配置的重要举措,从组织发行、改革创新、扩大规模等三个方面推进企业债券工作。截至目前,全市共有17家企业债券申报通过,累计获批企业债券21支,获国家核准可发行金额946.1亿元(人民币)。

——---国内钢铁行业要闻追踪---——

【生态环境部】不减打赢蓝天保卫战力度,222家钢企已启动超低排放改造。2020年大气治理要分类指导、精准施策。在三大重点区域基础上,加强对东北地区、蒙宁陕晋交界地区、苏皖鲁豫交界地区等区域的关注;将秋冬季作为PM2.5重点管控时段,将夏季作为臭氧重点管控时段,发布实施《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》。

【钢厂要闻】

陕钢集团与澳大利亚力拓实现首单铁矿石人民币结算业务

5月19日,陕钢集团与澳大利亚力拓集团完成了首单人民币结算贸易业务。继宝武集团与全球铁矿石三大巨头实现人民币跨境结算之后,又一家钢厂开始推进铁矿石交易人民币跨境结算。

攀长特四月份顽强“逆行”实现盈利

20日获悉,在一季度完成攀钢下达的契约化经营阶段性目标任务后,攀长特再接再厉,4月份生产经营顽强“逆行”,实现盈利93万元。

敬业集团汽车结构钢销量创新高

近年来,货车安全成为人们的关注的热点话题。在销售总公司、技术研究中心、第二炼钢事业部、轧钢事业部、物流信息部等单位共同努力下,汽车结构钢3、4月份销售量翻倍增长。3月份销售量1.09万吨,完成任务的109%,较2月份增1.01万吨;4月份销售量2.08万吨,完成任务的198%,较3月份增0.99万吨。

【股东风采】

中国宝武引入全国首批“氢能源”半挂牵引整车

中国宝武积极践行绿色发展战略又有新亮点,日前,中国宝武旗下宝武物流资产引入全国首批“氢能源”半挂牵引整车,在努力打造节能环保绿色物流名片,致力于成为钢铁行业绿色物流领跑者的道路上又迈出了坚实一步。

衡钢发明专利获省级荣誉

近日,从湖南省市场监督管理局获悉,衡钢发明专利“方管轧辊装置、含该装置的方管定方机及方管的生产方法”荣获2019年度湖南省专利奖三等奖。

——---国际钢铁行业要闻追踪---——

【欧洲】塔塔钢铁恢复与德国蒂森克虏伯就可能的合并进行谈判

塔塔钢铁欧洲公司(TataSteelEurope)已重启与德国蒂森克虏伯(Thyssenkrupp)的谈判,谈判可能合并近一年。

投资银行家表示,塔塔钢铁和蒂森克虏伯都面临严峻的金融形势,将采取措施出售部分资产,以满足欧洲的反竞争规范。自去年6月以来,钢铁价格暴跌,两家公司的财务指标都恶化了。

【印度】印度汽车制造商M&M期待退出与日本三洋和三井联合

近期越南Hòa Phát 集团JSC集团公布,第一季度税后利润为2.3万亿越南盾,比去年同期增长27%。尽管受到COVID-19大流行的影响,但上市钢铁公司今年第一季度仍公布了积极的业务业绩。

2020年第一季度,越南大型钢铁制造商Héa Phét集团(HPG)本季度收入为19.5万亿欧元(8.359亿美元),同比增长28%。

【巴西】巴西进口到中国的铁矿石价格飙升

铁矿石价格周三收于三位数,原因是市场对中国钢铁快速复苏持乐观态度。周三,巴西进口到中国北方的基准62%的铁粉交易交易为每吨96.95美元,略低于周二触及的9个月高点。在大连商品交易所,铁矿石期货连续第六个交易日上涨,达到每吨107美元,较4月初上涨20%。

铁矿石价格得以支撑在于中国将投入巨项用于基础设施和建设,以重振受冠状病毒破坏的经济。

澳大利亚《金融评论》援引瑞银全球矿业主管格林?劳科克(Glyn Lawcock)的话说,中国港口库存下降和中国钢厂产量的反弹支撑了铁矿石价格,但巴西供应担忧是最新飙升的背后原因:

"去年巴西出口约3.5亿吨。每周650万吨今年他们只有一周的时间,发货超过600万吨。过去三周,他们每周的出货量不到450万吨。

"每个人都在问这个问题,巴西出了什么问题?第一季度你可以责怪天气,雨季,但现在天气真的是原因吗。就病例而言,巴西目前在全球排名第四。因此,相信工作场所的缺勤正在损害生产。

【俄罗斯】俄罗斯或禁止废钢出口

据市场消息称,俄罗斯工业和贸易部正在考虑再次实施废钢出口禁令,以满足俄罗斯国内钢厂的废钢需求。目前俄罗斯废钢采购受到了疫情期间封锁政策的严重影响。俄罗斯钢协表示4月至5月,俄罗斯废钢采购量不同区域下降了20-80%不等。供应短缺快速推高了俄罗斯国内废钢采购价格。

——---中国联合钢铁网每日视点---——

—-钢材市场-—

【建筑钢材】21日线螺市场弱势震荡运行,各地价格涨跌互现,波动幅度在30元/吨以内。主要城市螺纹均价为3755元/吨,较20日回落1元/吨,周环比涨122元/吨。螺纹期货主力合约收盘价3568元/吨,较20日收盘价涨37元/吨;较杭州中天螺纹市价3630元/吨低62元/吨。期货走势转好,市场低位成交明显改善,午后价格有回升迹象,预计21日线螺价格或出现小幅反弹行情(沈全:手机与微信同号18601274875)

【热轧卷板】21日热轧现货市场价格涨跌互现。全国主要城市均价3670元/吨较昨仅涨1元。上海3570-3590元/吨涨10元,天津3660-3680元/吨跌10元,乐从3630-3640元/吨涨20元。各地区行情分化严重,乐从、杭州、太原等地价格上涨10-30元不等,而福州、郑州、天津、东北地区价格均有小幅回落。热轧期货震荡上涨,收盘3469涨23元涨幅0.67%,变动幅度与20日相同。21天期货再度翻红未能刺激现货成交的明显好转,当前市场短期多空判断出现明显分化,预计短期价格窄幅震荡运行。史文飞:手机与微信同号13701002840

【冷轧卷板】21日全国冷轧市场价格小幅下行。主要城市均价为4166元/吨,日环比下跌1元/吨,周环比上涨137元/吨。各地价格涨跌互现,其中上海、天津、乐从主流地区城市价格跌10-20元/吨;东北、西南地区市场价格涨10-30元/吨。交投氛围较前两日减弱,贸易商反馈出货较差,天津某大户日出货量仅500-700吨,目前大多地区商家观望情绪浓厚,部分商家报价下调,以求出货套现。随着利好因素的消化,市场担忧情绪渐起,贸易商和下游客户的采购意愿减弱,预计短期市场呈稳中回落格局(王晓娇:手机与微信同号15200017833)

【涂镀】21日全国涂镀板材价格涨跌互现,主要城市1.0mm无花镀锌板均价4405元/吨,环比20日跌1元/吨;主要城市0.3mm镀锌板均价4338元/吨,环比20日涨3元/吨;主要城市0.47mm彩涂板均价5413元/吨,环比20日持平。涂镀板材受成交疲软影响,市场拉涨动力减弱,部分地区伴有小幅回调行情。其中华北某民营镀锌厂盘中回调20元/吨,据贸易商反馈,在价格连续拉涨后,已经有明显的恐高情绪,投机需求减少,下游客户则以消化前期库存为主,继续补货意愿不强。两会20日下午开幕,考虑到利好预期已经提前消化,如没有强刺激政策出台,市场价格将面临冲高回落风险。预计近日涂镀板材价格将呈小幅调整格局。刘东旭:手机与微信同号13146868552

【中板】21日,随宏观面利好消息的释放及期货盘面整体趋强,全国中厚板价格有较大幅拉涨表现。上海16-20mm萍钢价格3790元/吨,天津天钢3680元/吨,乐从柳钢3950元/吨。生产:本周全国中厚板产量约137万吨,环比上周增加0.02万吨。市场:周初价格大幅拉涨,在上涨过程中,全国各地区均出现了短暂的火热成交局面,但由于价格拉涨过快,幅度超出了下游采购的接受范围,周三开始,市场成交出现缩量,市场报价阴跌以促成交,但目前中厚板资源配置不均匀,热销规格的采购需求是一个较大的缺口。库存:本周31个城市中厚板库存98.64万吨,环比减少4.69万吨,各区域库存全部呈下降趋势。综合来看,近期中厚板市场坚挺格局仍明显。(裴菲:手机与微信同号13466695759

【硅钢】21日硅钢市场以偏强为主,无取向硅钢均价4700元/吨,较20日持稳,取向硅钢均价13900元/吨,较20日持稳。受市场资源偏紧和买涨不买跌心理等因素影响,无取向硅钢市场开始走强,部分商家报价再次拉涨30-50元/吨不等。钢厂目前接单饱满,对后市看好,趁机挺价积极。主流终端企业目前采购周期基本已经结束,但小型电机厂对市场资源采购积极,对无取向硅钢中低牌号资源需求旺。所以预计22日硅钢市场以稳中偏强为主常波:手机与微信同号13661363643

【无缝管】21日无缝管市场售价趋于平稳,成交一般。从全国24个主要城市区域价格来看,日均价4335元/吨,较上周同期涨26元/吨。21日管坯市场售价稳中趋强,成交一般。江苏地区管坯厂出台中旬价格政策,稳中上涨170元/吨,当地厂家接单较满,且厂家心态较乐观。其它地区管坯售价维持坚挺态势,管坯资源紧张局面暂未有明显改善,售价或仍继续稳中上行。目前管坯与无缝管差价逐渐缩小,致使管厂利润收窄。无缝管市场上成交偏弱,商家利润尚可,故出货积极性大。预计短期内无缝管市场受成本支撑下行空间有限,维持稳中上行的可能性大李卫卫:手机与微信同号13366262119

【不锈钢】21日LME镍价近两日强势上行——20日美洲交易时段大幅拉升,21日亚洲交易时段承接前日走势,震荡走高。亚洲交易时段收于12755美元/吨,涨45美元/吨,涨幅为0.35%。SHFE镍期货主力合约,价格强势上行;收于10.51万元/吨,上涨2530元/吨,涨幅为2.47%。SHFE不锈钢期货主力合约,其价格走势较弱,收于13635元/吨,上涨255元/吨,涨幅为1.91%。

镍矿价格继续保持稳定,菲律宾1.5%镍矿CFR均价在40美元/湿吨。高镍生铁均价涨至1000元/镍,上涨10元/镍,涨幅1%。电解镍现货价格继续上涨至10.52万元/吨,随国际镍价上涨,涨幅明显扩大。当前高镍生铁与电解镍的价差越过50元/镍一线,略微超出合理区间。

太钢无锡地区的日指导价格继续保持稳定,未跟随国际镍价上涨。主要品种的冷卷基价是:304冷卷14100元/吨,321冷卷16200元/吨,316L冷卷19900元/吨,430冷卷7050元/吨。主要品种的热卷基价是:304热卷13400元/吨,321热卷15600元/吨,316L热卷18900元/吨。青山系钢厂昨日推出新盘价后,未再做新的调整。

无锡市场现货价格平稳运行,因成交清淡,价格难以随镍上涨。虽然目前供需两弱,但因钢厂较强的挺价意愿叠加伦镍助势,才使得300系冷热卷的价格基础没有出现松动。200系价格维持平稳运行,市场反映有现货到库,询单较多但成交一般,个别贸易商小幅调降价格以促成交。

目前来看,不锈钢市场受成交钝化等因素影响,价格呈现盘整态势,难以随镍价上涨。镍系原料价格走势过强,但向不锈钢方面的传导受阻。市场参与主体依然需要综合研判镍系原料价格走势、特别是国际镍价可能的回调时点、市场气氛冷热度等因素,并紧跟大型不锈钢厂的营销策略,以做出相应的采购与库存投资策略程波:手机与微信同号13521180920

—-原料市场-—

【进口矿】21日铁矿石期货震荡偏强运行,主力合约盘终报收722元/吨,上涨2.05%,成交量增1.5万手,持仓量增3.3万手。今日港口现货市场早盘报价持稳,山东地区早盘报价PB粉730元/吨、卡粉880元/吨、金步巴粉660元/吨,山东地区盘终成交价为南非块888元/吨、杨迪粉635/645元/吨;唐山地区早盘报价PB粉735元/吨、卡粉890元/吨、超特粉590元/吨,唐山地区盘终成交价为PB粉737元/吨、混合粉660元/吨。早盘现货报价持稳,现货市场活跃度尚可,贸易商报盘积极性较高,出货意愿较强,议价空间维持在10元/吨左右,钢厂询盘活跃度一般,个别钢厂按需采购。当前仍处钢材需求旺季,钢材库存去化仍在进行,钢厂在利润的支撑下生产积极性较高,增产意愿较强,铁矿石日耗保持高位,短期看铁矿石需求相对坚挺;供给方面,港口库存不断去化,库存量已处历史低位,港口资源整体偏紧,同时市场对后期四大矿山发运存在隐忧,近期将保持供需偏紧结构。综合看来,短期铁矿石价格以震荡偏强为主。刘聪:手机与微信同号13121201533

【国产矿】21日国内铁精粉市场以稳定为主,受到本周市场全面向好影响,河北滦县精粉价格涨20元;辽宁抚顺精粉价格涨20元。中国联合钢铁网推出的中国铁精粉产量统计,2020年4月产量为2118.5万吨,比3月份的2002.36万吨增加了116.14万吨,增幅为5.8%。4月份日均产量为70.62万吨,环比增加6.03万吨,增幅为9.34%。4月份全国铁精粉产量同比增加133.4万吨,增幅为6.72%。4月累计同比减少35.15万吨,同比增长率为-0.46%。预计下周精粉价格仍将呈上涨趋势。诸葛毅:手机与微信同号17710186340

【焦炭】21日国内焦炭市场涨后持稳,市场表现强势。在利润增加的支撑下,焦化厂生产仍较积极。山西孝义地区焦化厂受环保及两会影响,基本全部停产,除去4.3米焦化厂焖炉外,其他焦化厂白天不出焦,厂区无库存。山东地区焦化厂因煤炭指标有限,焦化厂原料不足有所限产30-50%不等,造成局部区域供应短缺。下游需求钢价盘整上涨,钢厂高炉开工增加,对焦炭需求有所释放。未来焦炭仍有继续上涨的可能。刘凤霞:手机与微信同号15010177915

【焦煤】21日国内炼焦煤市场弱势持稳,近日两会即将召开,为全国“两会”的胜利召开创造安全稳定的生产环境,坚决杜绝煤矿安全生产事故,国内重点产煤区大型煤炭企业纷纷停产检修。河北冀中能源峰峰集团本部下辖11对矿井,自5月21日起全部停产检修,恢复时间待定,预计减少精煤12万吨。山西临汾个别地区矿井停产检修,影响部分原煤产量,山东部分煤矿有检修。由于各煤矿均有库存累计,暂时对整体供应影响不大。需求面,焦化厂生产正常,炼焦煤采购正常,但部分地区因为焦化厂限产而有所滞缓。焦炭价格的连续上涨,对炼焦煤价格止跌企稳有一定支撑作用。短期来看,炼焦煤市场多以稳势为主。刘凤霞:手机与微信同号15010177915

【钢坯】21日国内钢坯市场多报稳运行,成交表现一般偏弱,截止目前唐山主流3270元/吨,江苏3330-3360元/吨,东北3270元/吨。近期下游多按需适量采购,加之黑色期货盘面表现震荡,市场续涨乏力,整体进入消化前期涨幅阶段,受此影响个别城市价格小幅走低。然考虑到当前钢坯厂资源尚未满足每日下游需求,整体缺口仍大;加之近期铁矿等原料价格大涨,带动钢企成本线上移,钢坯利润空间相对缩窄;同时两会在即,宏观市场利多消息明显,故钢坯基本面依旧偏可,因此综合预计近期钢坯价格维持谨慎坚挺的行情。邱磊:手机与微信同号13582548705

【废钢】21日废钢市场延续稳中偏强运行,部分钢厂上调废钢采购价格,涨幅多在20-50元/吨之间。目前华东地区市场重废不含税2100-2420元/吨、唐山地区主流重A2500-2550元/吨。近日废钢市场资源偏紧,毛料难收情况仍然存在,部分废钢供货商惜售情绪较浓,有意放缓出货速度,钢厂到货量逐渐下降,库存偏低的钢厂或会拉涨吸货。近两日成材价格虽略有松动,但在两会期间消息面的支撑下,成材市场成交较好,钢厂成品材库存压力有所缓解。再加上近期铁矿石价格持续上涨,废钢与铁水成本价差逐渐缩小,这对废钢价格也有一定支撑。预计22日废钢市场稳中窄幅上调运行史李阳:手机与微信同号18801009067

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