中国联合钢铁网日报&Custeel Daily

2020-05-18

(2020年5月18日星期一)

——---宏观要闻---——

[国际方面】

1、美联储主席鲍威尔:(经济)将需要一段时间以复苏,长期来看经济将会复苏。经济复苏的时间或将延长至明年年底。

2、欧洲汽车工业协会:今年第一季度,尽管欧洲乘用车整体销量下降了52.9%。电动汽车注册量增长了57.4%,占该地区汽车注册总量的4.3%。零排放汽车需求激增的原因是欧洲正在施行更严格排放法规。

3、美国国会众议院投票通过总额3万亿美元的新冠疫情经济纾困法案,内容包括向州和地方政府拨款约1万亿美元、继续向居民派发现金、给一线工人提供风险补贴、延长附加失业救济金至明年1月、拨款750亿美元用于病毒检测、拨款250亿美元支持美国邮政总局等。不过,该法案遭到了共和党的抵制。

4、路透社消息,一份财政部文件显示,德国财长奥拉夫·朔尔茨(Olaf Scholz)正在酝酿一项总额达570亿欧元的一揽子援助计划,以帮助地方政府应对疫情所造成的税收下降,稳定公共财政,缓解债务压力。

5、印度财长西塔拉曼:印度将把新的破产申请程序推迟至多一年;将公布破产框架以保护小企业。在新的破产法之下,因新冠病毒疫情而产生的债务将不会被视为违约;非战略性行业的公共行业公司将被私有化。

6、瑞士联邦经济委员盖·帕尔梅林表示,瑞士将采取进一步的经济措施促重启,他希望提供进一步的中长期激励计划,以提振经济。帕尔梅林表示国家可以加快已经批准的项目,为企业提供一个机会,特别是那些基础设施项目。此外,他希望在公开招标中尽可能优先考虑瑞士本土公司。

7、中国国家能源局局长章建华与欧佩克秘书长巴尔金都共同主持召开中国-欧佩克非正式视频圆桌对话会,会议就新冠肺炎疫情流行对全球经济和石油市场的影响、全球石油供需再平衡过程、疫情对中国石油市场的影响和中国应对措施、优化油气贸易体系等议题进行了交流,双方还就共同维护能源市场稳定和能源安全、支持和推动国际多边主义及全球化趋势达成共识。

8、美国商务部:4月,美国零售销售环比下降16.4%,为1992年有记录以来最大降幅。此外,4月工业产出环比下降11.2%,续刷纪录新低。

[国内方面]

1、中共中央政治局召开会议,讨论国务院拟提请第十三届全国人民代表大会第三次会议审议的《政府工作报告》稿。会议指出,今年下一阶段,要毫不放松常态化疫情防控,着力做好经济社会发展各项工作。积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。要加大宏观政策实施力度,着力稳企业保就业。要依靠改革激发市场主体活力,增强发展新动能。要实施扩大内需战略,推动经济发展方式加快转变。要确保实现脱贫攻坚目标,促进农业丰收农民增收。要推进更高水平对外开放,稳住外贸外资基本盘。要围绕保障和改善民生,推动社会事业改革发展。要加强政府自身建设,持续整治形式主义、官僚主义,真抓实干、埋头苦干,努力完成全年经济社会发展主要目标任务。

2、中共中央、国务院发布关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见,包含打好三大攻坚战、不断提升创新发展能力、推动形成现代化产业体系、优化能源供需结构、大力促进城乡融合发展、强化基础设施规划建设、切实维护国家安全和社会稳定、积极参与和融入“一带一路”建设、强化开放大通道建设、构建内陆多层次开放平台、发展高水平开放型经济、拓展区际互动合作、深入实施重点生态工程、深化要素市场化配置改革、着力强化公共就业创业服务、改善住房保障条件等内容。

3、工信部副部长陈肇雄在2020年世界电信和信息社会日大会上表示,加快“新基建”步伐,力争2020年底实现全国所有地级市覆盖5G网络,促进“5G+”垂直行业融合应用。

4、国家发改委、国务院台办等十部门联合印发《关于应对疫情统筹做好支持台资企业发展和推进台资项目有关工作的通知》。其中提出,强化金融支持台资企业疫情防控和复工复产。落实金融支持防控疫情相关政策,为受疫情影响较大的台资企业提供优惠的金融服务。发挥国有控股小额贷款公司等地方金融组织的作用,加大信贷支持力度,满足台资企业差异化金融需求。鼓励符合条件的台资企业在大陆上市融资,为符合条件的科创型台资企业在科创板上市提供支持。鼓励台湾金融机构把握大陆金融领域自主开放新机遇,参与两岸金融合作。

5、央行行长易纲:中国人民银行将按照党中央部署,充分发挥再贷款再贴现、贷款延期还本付息等金融政策的牵引带动作用,疏通传导机制,为稳企业保就业和实体经济发展提供有力支持;加强货币政策逆周期调节,更加注重灵活适度,维护金融市场稳定,推动实现疫情防控和经济社会发展双胜利。

6、生态环境部、工信部等四部门联合发布关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告称,自2020年7月1日起,全国范围实施轻型汽车国六排放标准,禁止生产国五排放标准轻型汽车,进口轻型汽车应符合国六排放标准。汽车生产、进口企业作为环保生产一致性管理的责任主体,应按有关规定,在产品出厂或货物入境前公开车型排放检验信息和污染控制技术信息,确保实际生产、进口的车辆达到排放标准要求。

7、七部委:完善废旧家电回收处理体系 推动家电更新消费。

8、雄安新区召开党工委委员(扩大)会议强调,加大项目建设协调力度,优化施工组织措施,压实各方责任,加快推进去年58个续建项目和今年103个新开工项目建设,为全省“双过半”做出雄安贡献。要严格落实容东片区、雄安站枢纽片区控详规要求,坚持开放式市场化建设,进一步深化细化项目建设实施方案,确保实施路径依法依规。

9、山西省淘汰落后产能工作领导组印发《山西省2020年度利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案》,明确了生态环境部门工作任务,要求11月20日前,要利用环保标准推动落后产能退出;从5月1日起到11月20日,要利用环保标准推动落后产能退出。严格执行环境保护法律法规,依法处理环境违法行为。严格执行排污许可管理制度,不得无证排污。对超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的,依法采取限制生产、停产整治等措施。严把项目环保准入,对列入淘汰落后产能行业的建设项目,一律不予办理环评审批手续;严格排污许可管理,督促企业持证排污、按证排污,对明令淘汰或立即淘汰的落后生产工艺装备、落后产品,坚决不予发证;严打环境违法行为,重点加强铸造行业的环保执法,倒逼不达标企业淘汰落后产能。

10数据显示,4月末,金融机构人民币贷款余额161.91万亿元,同比增长13.1%,比上月末高0.4个百分点,是2019年6月以来的最高水平;4月份新增1.70万亿元,同比多增6818亿元。4月,在各项政策引导下,金融机构继续加大对实体经济,特别是普惠领域的信贷支持,取得了较好的效果。从小微企业贷款情况看,“量增、面扩、价降、结构优化”的特点更为突出。

——---产业链信息---——

——--中国钢铁行业动态--——

【国家统计局】

国家统计局数据显示:2020年4月我国粗钢日均产量283.43万吨,环比增长11.25%,4月生铁日均产量240.07万吨,4月钢材日均产量356.7万吨。

2020年4月我国生铁产量7202万吨,同比下降1.2%;1-4月生铁产量27799万吨,同比增长1.3%。

2020年4月我国粗钢产量8503万吨,同比增长0.2%;1-4月粗钢产量31946万吨,同比增长1.3%。

2020年4月我国钢材产量10701万吨,同比增长3.6%;1-4月钢材产量37439万吨,同比下降0.2%。

2020年4月我国焦炭产量3855万吨,同比降低1.3%;1-4月焦炭产量14835万吨,同比下降2.9%。

【中钢协】

据中钢协统计:5月上旬,20个城市5大品种钢材社会库存1498万吨,比上旬减少127万吨,下降7.8%;比年初库存增加816万吨,上升119.7%。

【全联商会】

据全联商会初步汇总,进入5月以来,民营钢铁企业生产经营稳中向好,经济效益明显上升。5月上旬民营钢铁企业产粗钢1661.81万吨,环比增长2.58%,日均产钢166.2万吨,创出今年日、旬产量新高。产铁1302.8万吨,环比增长3.1%,日均130.3万吨。生产钢材2283.4万吨,环比下降1.3%,日均228.34万吨。总体分析,钢、铁产量增产幅度略高于全国平均水平(1.67%和0.41%),钢材下降幅度略大于全国平均水平(1.2%)。

--钢厂新闻--

关于邯郸钢铁集团有限责任公司河钢邯钢老区退城整合项目环境影响报告书的批复

近日,河北省生态环境厅《关于邯郸钢铁集团有限责任公司河钢邯钢老区退城整合项目环境影响报告书的评估意见》文件公布。

鞍钢股份热轧带钢厂2150改造年修工程提前竣工

5月11日11时15分,鞍钢股份热轧带钢厂2150改造年修主体工程竣工,转入产品调试阶段,产线运行平稳,当班生产钢卷56卷,产量1450吨,成材率97.8%,各项质量指标稳定受控。

--钢厂调研

--中联钢调研

【中联钢:澳洲铁矿石周度发货量统计】据中国联合钢铁网最新统计,5月8-14日澳洲主流铁矿石发货量约1590万吨,环比上周减少90万吨,同比减少31万吨;发往中国约1349万吨,环比上周减少107万吨,同比增加19万吨。

力拓发货量约564万吨,环比上周减少58万吨,同比减少95万吨;发至中国约390万吨,环比上周减少103万吨,同比减少122万吨;

FMG发货量约375万吨,环比增加52万吨,同比增加60万吨;发至中国约375万吨,环比增加90万吨,同比增加60万吨;

BHP发货量约494万吨,环比减少93万吨,同比减少26万吨;发至中国约462万吨,环比减少88万吨,同比增加51万吨;

罗伊山发货量约126万吨,环比微降3万吨;同比增加21万吨;

PMI发货量约11万吨,环比增加2万吨;Atlas发货量约20万吨,环比增加10万吨;

粉矿约1237万吨,环比上周减少83万吨,同比微增1万吨;块矿约353万吨,环比上周微降7万吨,同比减少30万吨。

【中联钢:巴西铁矿石周度发货量统计】据中国联合钢铁网最新统计,5月8-5月14日巴西铁矿石发货量约523万吨,环比上周增加78万吨。其中发中国约297万吨,环比微降6万吨,占全球发货的56.8%,环比下降11.3个百分点。其中,VALE发货量约424万吨,环比增加53万吨;CSN发货量为77万吨,环比上周增加39万吨;卡粉发货量约219万吨,环比减少21万吨。

【中联钢:北方6港周度到港量统计】据中国联合钢铁网最新统计,5月8-5月14日中国北方6港铁矿石到港量约1109万吨,较上周统计增加143万吨,其中,澳矿到港量约826万吨,环比增加44万吨;巴西矿到港量约161万吨,环比增加62万吨;其它矿到港量约122万吨,环比增加37万吨。(手机与微信同号15901008840 柳丹阳

【中联钢:全国高炉开工率】据中国联合钢铁网最新统计,本周(5月15日)全国高炉开工率上升。全国高炉个数开工率为78.56%,环比上升0.22%,同比下降0.52%;高炉容积开工率为86.18%,环比上升0.40%,同比下降0.25%。(手机与微信同号13681170848黄真锋

【中联钢:全国电炉开工率】据中国联合钢铁网最新统计,本周(5月15日)全国电炉个数开工率65.38%,环比上升0.64%;电炉产能利用率61.79%,环比下降1.03%。56家短流程钢厂电炉个数开工率64.58%,环比上升1.04%;产能利用率57.38%,环比下降1.75%。(手机与微信同号18801009067史李阳

--股东风采--

再接再厉勇攀高峰——习近平总书记视察太钢精带公司在干部职工中引起热烈反响

5月12日上午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在太钢精带公司考察时强调,“高新技术在山西蓬勃发展,太钢在技术创新方面不断进步,不断转型升级,希望企业在科技创新上再接再厉、勇攀高峰,在支撑先进制造业发展方面迈出新的更大步伐。”总书记的重要讲话给太钢干部职工以极大的鼓舞和振奋。

——-每日钢市视点-——

--钢材市场

【建筑钢材】5.11-17日市场整体呈现弱势震荡格局,北方报价相对坚挺,南方市场表现偏弱。截至15日,全国主要城市三级螺纹钢均价3637元/吨,较上周五回落2元/吨。供给侧方面,钢厂开工率继续增加,螺纹轧线开工率继续上涨,线螺继续维持高产出模式。需求侧方面,挖掘机销量喜人,基建房地产需求表现坚挺,线螺市场成交量仍维持高位。从库存方面看,本周线螺库存合计1167.6万吨,周环比下降75.3万吨,较去年同期增428.8万吨,库存保持快速回落状态。家电销售依然表现良好,板材仍有上涨余力,将对建材价格形成一定支撑。两会在即,市场对宏观利好存在一定预期,市场信心有望获得提振,预计下周线螺价格将呈现窄幅震荡向上为主手机与微信同号 18601274875沈全

【热轧卷板】5.11-17日热轧现货继续上涨,涨幅较上周略有收窄。截止今天全国主要城市均价3529元/吨较上周五上涨44元。分区域来看,上海,乐从,天津三地周环比分别上涨40-50-40元,本周热轧社会库存继续下降,全国主要城市库存305.96万吨,周环比下降19.67万吨。供应端近期周产量处于290-300万吨吨的相对低位,五一长假后资源到货量整体偏少。下游需求持续反弹,沿海6大燃煤电厂日耗从5月3日开始持续增加,过去两周的均值同比去年增加8%。今天期货有大约20万吨的热卷进行交割,会对华东价格产生下行压力,但不足以改变整体的市场走势,预计下周行情仍震荡偏强。手机与微信同号 13701002840史文飞

【冷轧卷板】5.11-17日本周冷轧市场价格震荡偏强运行。国内重点城市冷轧板日均价4029元/吨,周环比上涨54元/吨,月环比上涨41元/吨。其中,上海、天津、乐从主流城市涨幅在 70-90元/吨;东北、西部地区价格涨幅在30-100元/吨不等。经过上周的大幅拉涨之后,本周涨幅收窄。据贸易商反馈,成交不理想,下游需求稍显疲软,主要是前期采购资源需要消化时间,近期继续补货意向较弱。

冷热价差面,截止目前上海鞍钢冷卷1.0价格在3790元/吨,周比上涨30元/吨,热卷5.5鞍钢价格3420元/吨,周比上涨10元/吨,价差在370元/吨。同时上海3.0的C料市价在3400-3470左右,周比上涨50-70元/吨,成本支撑较强。

供给面,本周钢厂资源投放量减少,需求端消化,市场部分规格出现紧缺,贸易商库存得到缓解。

据中联钢调研统计,25家冷轧钢厂5月份冷轧(退火)生产计划总量为230.16万吨,环比减量29.79万吨,环比降幅为11.46%;日均产量为7.42万吨,环比减量1.25万吨,环比增幅为14.41%;冷硬卷计划总量为16.7万吨,环比减量6.4万吨,环比降幅为27.71%。

其中,5月份涟钢计划于5月20日对冷轧产线进行检修,检修20天,影响产量约8万吨;本钢5月份冷系产量明显下降,其中一冷轧机检修,三冷减量,产量减少预计15.8万吨左右;马钢5月18日对冷轧产线进行检修,检修7天,影响产量2.24万吨。

终端需求面,本周下游客户采购观望情绪增加,需求面偏谨慎,后续价格继续上行支撑力度减弱。据调研了解,汽车生产企业,需求相对较弱,家电次之,普冷相关下游生产企业,如门类、电梯等需求表现相对可观。而外贸企业依然面临在手订单取消或延期等诸多困难,需求受限。

市场心态方面,目前部分商家为缓解资金压力,出货意向较强,但基于市场库存延续下降,总体库存压力不大,订货成本高企,市价仍有支撑,低价出货现象不多。下周两会即将开幕,关注政策面变化,市场观望情绪增多,预计下周冷轧价格震荡趋稳的行情。手机与微信同号 15200017833王晓娇

【涂镀】5.11-17日全国主要城市1.0无花镀锌均价4347元(吨价,下同),环比昨日持平;全国主要城市0.3mm镀锌均价4270元,环比昨日持平;彩涂主要城市0.47彩涂均价今日5358元,环比昨日涨5元。黑色系期货窄幅震荡运行,涂镀板材价格稳中有涨,镀锌板报价较为平稳,彩涂板个别地区上扬。据了解,近日市场成交逐渐转淡,贸易商和下游客户以消化手中库存为主,继续补货意愿较差,对当前行情信心不足,谨慎观望心态明显。博兴地区彩涂产线因环保问题导致的停产大多处于设备待验收阶段,预计一周内将复产,此期间彩涂板库存得以消化,镀锌库存有累积,对后市整体影响不大。目前市场处于僵持阶段,价格涨跌空间有限。手机与微信同号 13146868552刘东旭

【中板】5.11-17日中厚板上海16-20mm萍钢价格3680-3700元/吨,天津天钢3560元/吨,乐从柳钢3820元/吨。本月国内主流钢厂中厚板价格政策均以上调为主,手持订单相对饱满,钢厂对后期价格的预期依旧持看涨态度。目前,国内工程机械行业里的挖掘机市场呈现了“超补偿”的反弹现象。今年的3-6月是基建投资和复工复产赶工需求的一个巨大释放,导致工程机械产品特别抢手。目前挖机比较关注的点已经不限于三一、徐工、柳重、中联重科这样企业的销售及回款那些比较突兀的数字,现在的热点则是厂家或多或少释放出即将第二次涨价的信号。总结:产出环节是增加的,相对利空,下游需求则明显利多,钢厂和贸易商多持看涨心态,随着两会临近,价格后期依旧有望拉涨。手机与微信同号 13466695759裴菲

【硅钢】5.11-17日硅钢市场价格继续以稳为主,成交少。无取向硅钢均价4700元/吨,较上周末持稳,取向硅钢均价13900元/吨,较上周末持稳。本周初,宝武集团出台价格政策之后,商家多数在观望其接单情况。上周日鞍钢集团出台硅钢六月份期货价格政策,无取向硅钢基价下调100元/吨,优惠未调整。另外从市场获悉部分钢厂6月份仍有减产的计划,7月份是家电厂旺季结束的周期,市场预期不乐观。周中,华东市场价格开始止跌,但据了解钢厂接单一般,后期钢厂或将通过增加订货优惠的方式来提高钢厂订单。下游方面对于硅钢市场继续看弱,暂未开始采购,等待钢厂给予更多优惠政策。临近周末,各方观望心态浓,当前行情尚不明朗,建议商家谨慎操作。预计下周硅钢市场将继续以持稳为主。手机与微信同号13661363643常波

【无缝管】5.11-17日国内无缝管市场价格小降,降价幅度较上周明显收窄,成交一般。无缝管市场均价较上周降4元/吨,个别市场有5-100元/吨的降价,其它市场保持平稳态势。管厂方面,随着疫情的转好后多数管厂处于在产状态且产量持续回升,海外疫情对出口的影响日趋凸显造成出口资源回流,叠加社会较高的库存,无缝管市场供求矛盾依然尖锐,不过国内机械加工行业较活跃,故厚壁管出货较前期有明显的好转。而成本方面,本周管坯在整体钢价的反弹的拉动下涨30-50元/吨左右,周末山东地区无缝管价格跟涨50元/吨。市场总体需求欠佳,故无缝管出厂价格涨幅有限,只有部分大口径无缝管生产厂家有50元/吨的涨价,其它厂家多维持稳定,积极出货。预计下周国内无缝管价格或将企稳,部分地区有小幅拉涨的可能。手机与微信同号13366262119李卫卫

【不锈钢】本周不锈钢价格继续呈现上涨态势,但涨幅有所放缓,价格基础有所松动。价格上涨主要受钢厂调涨出厂价的推动,同时无锡及佛山两地不锈钢可视库存下降,也对价格构成一定支撑。价格基础松动则主要受原料端的支撑减弱等因素的影响。

不锈钢镍系原料

本周LME镍价冲高后持续下行,回吐上周全部涨幅。最终跌破12000美元/吨一线,收于11820美元/吨,跌475美元/吨(3.86%)。SHFE镍期货主力合约收于9.94万元/吨,重新回落至10万元/吨下方;较上周末价格下跌2320元/吨(2.28%)。SHFE不锈钢期货主力合约,其价格冲高后回吐周内大部分涨幅。最终收于13340元/吨,较上周末价格上涨150元/吨(1.14%)。

镍供应宽松预期再次主导不锈钢原料市场。一是菲律宾的镍矿主矿区已开始有序出矿,近期会有新矿逐渐到达中国的主要港口。二是青山印尼纬达贝工业园区的示威事件已经基本平复,工业园区各项生产未受影响。三是诺镍预计2020年全球镍供应过剩量达12万吨,与INSG的预测方向一致;这将逆转近几年镍供给短缺的趋势。

本周低、高品位镍矿价格暂稳,中品位镍矿成交价上调。 菲律宾1.5%镍矿CFR均价在40美元/湿吨,较上周末价格涨1美元/吨(2.6%)。本周高镍铁市场主流成交价上调 10 元/镍至 990-995 元/镍(到厂含税),大单量成交价已至 1005 元/镍(到厂含税),周涨幅 1.01%。本周国内镍铁市场成交量合计 5 万多吨,周环比减少 40%。主要为华南钢厂以及贸易商采购成交,华东某钢厂已连续三周未出价采购镍铁。目前国内23家在产可流通镍铁厂镍铁订单多集中于6月下旬交货,个别工厂最远交期已签至7月上旬。即期矿价测算,国内镍铁厂利润较上周有所收窄,除山东某大型镍铁厂外其他RKEF镍铁厂仅有0-20元/镍的利润。

本周纯镍消费水平仍处于弱势,下游终端按需采购为主,现阶段下游需求暂未有明显改善迹象,库存亦持续弱稳状态。自5月以来钢厂方面因前期FeNi累积,对镍豆有替代作用,导致镍豆暂未有新的采购,镍豆消费需求不足,周内镍豆价格下调,本周有少量镍豆报关进口。

不锈钢厂方面,实际产量扩张继续受到压制;出厂价格继续上涨,但涨幅较上周有所收窄。目前5月份全国27家主流钢厂的不锈钢粗钢排产计划量大致在233万吨附近,继续呈现缓慢回升态势,但仍低于2019年的月均水平。柳钢的镍铁项目稳步推进,待其500万吨不锈钢项目建成后,将在一定程度上改变国内的不锈钢产业格局。本周青山调涨其304热轧窄带7月期货价格300元/吨至12900元/吨附近。太钢本周无锡地区的日指导价制定策略是先扬后抑,最终304冷热轧基价涨跌互现。其中304冷卷基价为14000元/吨,涨50元/吨;304热卷基价为13400元/吨,跌50元/吨。

不锈钢市场

本周不锈钢市场成交钝化,价格上涨后出现小幅回落,上涨动能有所减弱。

不锈钢库存:本周无锡佛山两地市场不锈钢可视库存继续下降,由70万吨左右降至66万吨。库存下降对不锈钢价格有一定支撑作用。

预测:目前看来,不锈钢市场价格转入调整阶段的迹象渐趋明显。特别是镍系原料价格因供给宽松预期显现,其价格也有一定下调空间。据此我们认为,下周初镍系不锈钢价格有一定下调空间。同时各市场主体也需要综合判断各方面因素,对不锈钢价格上行通道是否已经关闭做出新的判断。手机与微信同号13521180920程波

--原料市场

【进口矿】5.11-17日铁矿石期货偏强运行,09合约运行区间在626.5-668元/吨,振幅为41.5元/吨。本周黑色系整体呈偏强走势,一方面成材需求持续超预期,地产存续施工与基建赶工对建材需求形成强劲支撑,家电、汽车行业的陆续备货带动卷板需求复苏,以此带动钢材库存快速去化,另一方面,在成材强势的背景下,钢厂生产意愿较强,高炉开工率与日均铁水产量连续走高,对铁矿石需求较强,而四大矿山发运整体偏低,港口到货量不高,因此港口铁矿石现货库存高疏港、低到货的结构下不断走低,贸易商挺价意愿较强,铁矿石价格维持强势。截止周五铁矿石期货主力合约2009报收668元/吨,收于本周最高点,较上周上涨35元/吨,SGX主力合约收于90.61美元/吨,较上周上涨3.61美元/吨。港口现货交投情绪尚可,贸易商挺价意愿较强,在期货带动下接连上调报价,钢厂采购情绪一般,整体以按需补库为主。

港口现货成交价格方面,以山东地区为例,上周末超特粉540元/吨,PB粉666元/吨、PB块807元/吨,卡粉822元/吨,中、低品价差为126元/吨,中、高品价差为156元/吨,粉块价差为141元/吨,粉块价差与上周下跌16元/吨。本周末超特粉548元/吨,PB粉687元/吨、PB块812元/吨,卡粉840元/吨,中、低品价差为139元/吨,中、高品价差为153元/吨,粉块价差为125元/吨,粉块价差与上周下跌16元/吨据CUSTEEL5月15日统计,本周五全国42个港口铁矿石库存11001万吨,较5月8日下降184万吨;全国42个港口铁矿石日疏港量323万吨,较5月8日下降6万吨

预测:整体来看,短期强劲的需求与偏紧的供应正在改变此前市场对于铁矿石市场供需结构的宽松预期,一方面,钢材需求在旺季支撑下保持坚挺,钢材表观需求保持历史高位,钢材库存快速去化,市场心态向好,同时吨钢利润尚可,钢厂生产动力较强,带动铁矿石需求强劲,另一方面四大矿山发运并未呈现出明显增量,相反有所回落,后期仍有可能保持低位,而高疏港、低到港的结构又迫使港口库存难以形成累积,资源供应始终偏紧。因此供需两端均对铁矿石价格形成有力的支撑,叠加临近两会,资本市场心态向好,预计短期铁矿石价格以震荡偏稳运行为主。手机与微信同号13121201533刘聪

【国产矿】5.11-17日国产铁精粉市场价格呈现普涨趋势,上涨原因主要是基建和房地产市场需求增加刺激钢材价格一路走高,带动矿石价格上调。价格方面,河北邯邢局精粉价格涨16元,沙河、武安铁精粉 价格涨20元,遵化涨48元,迁西涨32元,迁安涨15元;辽宁朝阳精粉价格涨20元,建平、本溪、辽阳精粉价格涨30元,北票10;安徽霍邱精粉价格涨16元;海南精粉价格涨20元;山西繁峙、 灵丘精粉价格涨10元。此外,河北北部部分钢厂采购价格上涨10-20元。内蒙包钢铁精粉采购价上涨20元。主要地区看,山东莱芜65%精粉湿不含695元/吨;安徽霍邱65%干不含价格702元/吨;辽宁本溪65%湿不含630元/吨。近期包钢招标外购烧结用精粉干基含税价格为800元/吨,高品位球团用铁精粉干基含税价格830元/吨,低品位球团用铁精粉干基含税价格760元/吨。近半月招标 25万吨,其中烧结用精粉15万吨,高品位造球精粉6万吨,低品位造球精粉4万吨。本周进口主流矿粉价格继续上涨趋势,所以下周国产铁精粉价格仍将维持强势,价格跟随进口主流矿粉上涨 10-20元。手机与微信同号17710186340诸葛毅

【焦炭】5.11-17日焦炭涨后持稳,河北准一级1750元/吨到厂含税,山西1600元/吨出厂含税。在下游钢厂采购积极支撑下,山西、河北焦化厂提涨50元/吨范围增加。本周山东焦化厂以煤定产的消息传出,焦化厂根据耗煤量及产能来进行生产,后期或对焦炭供应及煤炭的供应有一定压制。目前消息面或刺激焦炭和煤炭价格坚挺。下周继续关注焦炭各环节库存及政策的出台。

供给:本周中联钢调研统计独立焦化厂100家样本企业平均产能利用80.75%,较上周增加0.5%。目前焦化厂利润相对丰厚,今年环保相对松懈,焦化厂开工保持较高水平,除山西孝义及河津地区有少量限产外,其他地区焦化厂生产稳定,整体供应并未出现明显的减少,相对平稳。

需求:本周中联钢调研243家钢厂高炉平均容积开工率85.78%,较上周回落0.02个百分点,钢厂高炉开工逐步增加,对焦炭需求有所释放,采购比较积极。据悉,山东某大型钢厂焦炭库存降幅明显,采购仍较积极。国内钢厂焦炭库存平均可用天数13.16天,较上周减少0.3天左右,钢厂焦炭日耗增加,库存继续回落;本周钢厂对于焦炭采购有所恢复,短期有补库计划。需求逐渐好转

利润:本周焦煤价格下跌,焦炭价格持稳,化产价格小幅下跌,国内焦化平均利润继续增加。国内焦化厂平均盈利92元/吨左右,较上周增加19元/吨。煤焦油价格回落50元/吨至1820元/吨,粗苯价格下降50元/吨至2450元/吨。化产回收收窄。山西盈利115元/吨,山东盈利160元/吨。

库存:本周中联钢统计100家样本焦企焦炭库存46.69万吨,较上周减少4.08万吨。本周高炉生产逐步复产,钢厂焦炭日耗有所增加,同时钢厂补库增加,库存下降,焦炭可用天数下降。日照港和董家口港焦炭库存共计309万吨,较上周末下降6万吨。下游钢厂采购积极,库存回落明显。

预测:下周焦化厂生产仍维持稳中增长趋势,出货较顺畅,焦炭去库存化仍较明显,总库存呈下降趋势,供应仍显充足。山东焦化去产能政策导致焦企或将进行全面限产,来完成煤炭消费压减工作,在区域焦炭供应面或将出现缺口。下游钢厂高炉开工继续增加,对焦炭需求增加;钢价上涨利润恢复比较容易接受焦化厂提涨。在供应略有减缩需求急剧释放的支撑下,下周焦炭或完成第二轮涨价。手机与微信同号15010177915刘凤霞

【焦煤】5.11-17日国内炼焦煤市场仍弱势回落,整体成交仍较低迷。山西安泽低硫主焦煤下跌至1260-1290元/吨。柳林低硫主焦煤下调40元/吨至1310元/吨。河北唐山主焦煤下调90元/吨至1360元/吨。进口煤,由于澳煤相比国内焦煤性价比优势明显,部分终端考虑下半年通关政策收紧,目前在有额度的前提下,采购活动仍相对频繁。随着口岸通关恢复,蒙煤进口资源增多,口岸煤价回落,甘其毛都口岸蒙5#原煤含税820-850元/吨左右。

供应:本周国内样本洗煤厂开工率75.72%较上周回落2.44个百分点。国内煤矿正常生产,暂未有明显减产,整体产量及库存压力较大。煤矿洗煤厂原煤库存压力增加,精煤库存销售压力较大。山西独立洗煤厂为应对目前低迷形势,保持较低库存原煤洗选,减少亏损,库存几千吨,按订单洗选,精煤库存压力较小。

需求:本周中联钢调研100家独立焦企平均产能利用率80.75%,较上周增加0.5%。炼焦煤价格仍有下跌,焦企利润继续增加,焦炭去库存化明显,对炼焦煤仍有需求。在焦煤价格下跌阶段采购不积极,同时焦企出货顺畅,焦炭去库存化明显,生产积极高,对炼焦煤有所补库,焦煤库存增加,可用天数略有回升,增加不明显。炼焦煤总库存605.95万吨,较上周增加8.23万吨;库存平均可用12.35天,较上周增加0.2天。

综上所述,国内炼焦煤市场表现仍弱势。煤矿生产未有明显减产,华东安徽个别大矿井下遇断层,产量略有减少;个别地区因销售压力减少入洗,整体原煤库存及销售压力继增。煤炭供应持续宽松,洗煤厂炼焦精煤库存因销售迟缓而有所积压,供应充足。需求面焦化厂开工保持稳定生产,对炼焦煤需求有所释放,目前在焦煤价格下跌行情影响下实际采购略有减缓。焦炭第二轮涨价或将落地,累计上涨100元/吨,或对焦煤价格止跌有一定稳定作用;同时刺激焦化厂采购焦煤。当前炼焦煤供应宽松,需求释放缓慢,进口煤价上涨,下游焦炭上涨,或支撑炼焦煤止跌企稳。手机与微信同号15010177915刘凤霞

【钢坯】5.11-17日全国钢坯市场强势上行,其中唐山地区报3240元/吨周比累涨110元/吨,江苏地区3240-3280元/吨周比累涨20-60元/吨,成交表现多可。本周虽然受外盘表现不佳,同时螺纹期货5月合约交割日期临近,导致10月合约表现多显震荡,难以对现货带来支撑。但现货自身表现要强于期货,当前供需缺口局面未改,近期社库、厂库降幅较大,中间贸易商惜售心理、下游厂商补货心态多显;另外近期以铁矿为首的原料涨势明显,推动成本线上移;同时当前宏观层面利好消息不断,尤其两会召开在即,市场坚挺情绪高。再者目前国外进口钢坯资源到港量有限,尚未对市场造成冲击,故本周钢坯价格持续上行,临近周末主流地区唐山市场加大上调幅度,受此带动,下周一开市后其余地区价格或宽幅跟进。综合来看,在低供应、低库存、高需求背景下,钢坯价格涨势空间仍存,但考虑到期货盘面走势不太明朗,同时终端对于高价资源接受能力仍需观察,故预计短期钢坯价格仍存涨势,但需谨防高位回落风险。手机与微信同号13582548705邱磊

【废钢】5.11-17日废钢市场涨跌互现。因钢厂到货情况持续欠佳,存在补库需求,周初华东主流钢厂沙钢、日钢分别上调80元/吨、60元/吨来吸引货源,周边其他钢厂多跟涨30-80元/吨不等;华北地区部分钢厂也继续上调废钢价格,主流幅度多在20-60元/吨之间;而西南地区电炉厂因生产成本压力太大,多次小幅试探性下调,累计跌幅40-60元/吨左右。废钢市场恐跌心态渐起,部分加快操作速度,钢厂到货情况明显回升,江苏、安徽地区部分钢厂趁机下调20-40元/吨。目前华东地区市场重废不含税2080-2420元/吨,唐山地区主流重A2450-2530元/吨,西南地区市场重废2190-2250元/吨。

供给:目前废钢市场资源偏紧,废钢场地基地毛料难收的情况仍然存在。近日虽然有部分废钢供货商心态转弱,加快出货速度,但短期废钢市场供给资源难以大幅增加。

需求:目前钢厂利润偏低,对废钢采购较为谨慎。但经过前期消耗,部分钢厂库存处于偏低水平,存在补库需求,短期废钢需求尚可。

预测:近期由于废钢涨幅明显大于成材,螺废价差已经收窄至1000元/吨以内,处于螺废差波动区间的中等偏下水平。钢厂利润空间一再缩小,尤其是电炉厂部分已处于亏损状态,抑制废钢需求。另外废钢价格高于铁水成本150元/吨左右,废钢性价比下降,短期高炉厂提高废钢用量的可能性也较小,废钢持续上涨动力不足。但是因废钢市场资源偏紧,钢厂为保证到货量,短期内大幅压价的可能性较小。预计下周废钢市场窄幅震荡运行。手机与微信同号18801009067史李阳

——---国际钢市风云---——

1.在大流行期间英国钢铁公司把其业务从钢铁向塑料转型

总部位于伦敦的Steelo Ltd已将业务重点从结构钢制造转向塑料市场,以应对因冠状病毒锁定导致销售额下降50%的问题。Steelo Ltd 首席执行官 Michael Krajewski 说:"自 3 月底以来,我们决定解雇大部分员工,留下一个骨干生产团队,继续制造持续订单。然而,我们的许多客户不得不关闭他们的建筑工地,这使我们的定期查询量大幅下降。

2.印度的钢铁产量因锁定削减当地钢材需求同比下降

世界第二大钢铁生产国印度的钢铁产量和需求上月大幅下滑,此前,为控制冠状病毒大流行而在全国范围内实行封锁,导致印度陷入停顿。四月,粗钢产量同比下降70%,至275万吨,消费量下降91%,至70万吨。印度民营钢厂的产量下降更为明显,其份额从一年前的82%下降到62%。由于需求骤停和行动停止,各钢铁厂的生产在停工期间遭受重创。钢铁部表示,当月建筑、汽车、耐用消费品等行业的需求下降,导致4月底成品钢库存环比增长4.7%,至1385万吨。

3.欧盟对土耳其钢铁进口展开调查

伦敦(路透社)欧盟委员会周四表示,由于欧洲需求下滑,欧盟委员会已对土耳其是否向欧盟倾销热轧扁钢产品展开调查。土耳其在2018年是欧盟成品产品进口的主要来源,比上一年猛增65%,达到617万吨。"调查将确定被调查的产品是否倾销,倾销进口是否对工会行业造成了损害,"欧盟委员会在周四的官方期刊上表示。

4.BlueScope钢铁公司网络"事件"造成中断

澳大利亚钢铁生产商BlueScope告诉投资者,在网络攻击之后,该公司不得不在部分业务中采用人工操作。该公司表示,在一家美国业务中发现了一起网络事件,并"在可能的情况下恢复手动流程",直到完全了解其影响。

"在澳大利亚,制造和销售流程受到了影响;一些流程已经暂停,而其他流程(包括钢铁外送)继续采用一些手动流程和解决方法,"该公司表示。首席财务官塔尼亚•阿奇博尔德说:"我们非常认真地对待这一事件。她说,BlueScope正在与外部提供商合作,以"保护和恢复"其系统。该公司表示,亚洲、新西兰及其美国北星工厂也出现轻微中断。

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