【中联钢早讯】美股大幅走低,标普触发史上第三次熔断;欧洲央行维持三大关键利率不变,额外增加1200亿欧元资产购买规模

2020-03-13

今日早讯看点(2020年3月13日星期五)

◆美股大幅走低,进入技术性熊市,标普触发史上第三次熔断

◆美国Cleveland-Cliffs钢铁公司和AK钢铁公司合并

◆欧洲央行维持三大关键利率不变 额外增加1200亿欧元资产购买规模

◆国务院印发《关于授权和委托用地审批权的决定》

◆12日国内主要市场钢材品种价格小幅调整,幅度10-20元/吨

◆12日铁矿石小幅波动,CSI铁矿石远期现货62粉矿指数89.85$,月均值89.33$

◆12日唐山钢坯价格涨10元/吨至3130元/吨,现金含税出厂

◆12日唐山高炉检修容积为53980立方米占总容积的31.05%,开工率68.95%周增3.36%

宏观要闻

国际方面:

1、美东时间周四,美股大幅低开,开盘后,标普500指数跌幅扩大至7%,触发本周第二次熔断,暂停交易15分钟。截止收盘,美国三大股指跌幅均超9%,道指收跌逾2300点,跌幅约10%,创1987年10月以来最大单日跌幅。标普500指数跌9.51%,纳指跌9.43%。欧洲股市大幅收跌,截止收盘,欧洲STOXX50指数、德国DAX指数、法国CAC40指数均收跌超12%,英国富时100指数跌近10%。国际油价截止收盘,布伦特原油期货跌幅7.18%,收报33.22美元/桶;WTI原油期货跌幅4.49%,收报31.50美元/桶。

2、欧洲央行公布货币政策决议:主要再融资业务利率、边际贷款利率、存款利率分别保持在0.00%、0.25%和-0.50%不变;年底前,将增加1200亿欧元的临时净资产购买额度;将允许银行资本充足率降低;

3、美国总统特朗普表示,将使用紧急权力,指示财政部延长受新冠肺炎疫情影响的部分个人和企业税款缴纳期限。当天晚间发表全国电视讲话时表示,由于新冠肺炎疫情在美国境内蔓延,他将指示财政部将受影响个人和企业的纳税截止日期延长至法定时间4月15日之后。此举将为经济提供2000亿美元的额外流动性;

4、日本央行:可能将于下周推出强化的刺激措施,可能会在购买资产方面表现出更积极姿态,但是不太可能在不让日元大涨的情况下加深负利率;

5、菲律宾总统杜特尔特发表全国电视讲话,公布针对新冠肺炎的进一步措施。他宣读了跨政府部门防疫工作组的决议,将菲律宾的预警等级升至最高级—红色代码2级。同时宣布首都大马尼拉地区将实行“社区隔离”政策;

6、OPEC代表表示,OPEC取消3月的联合技术委员会会议;

7、世贸组织:按原计划举行第12届部长级会议将不可行。世贸组织将在条件允许的情况下,尽快修改相关安排;

8、欧洲买家对于意大利供应的热卷担忧加剧;

9、美国Cleveland-Cliffs钢铁公司和AK钢铁公司合并;

10、2019年拉丁美洲钢铁消费量下降5%;

11、现代钢铁表示美国对其钢铁产品不征收反倾销税。

国内方面

1、国务院发布《关于授权和委托用地审批权的决定》,将国务院可以授权的永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项授权各省、自治区、直辖市人民政府批准。试点将永久基本农田转为建设用地和国务院批准土地征收审批事项委托部分省、自治区、直辖市人民政府批准;

2、湖北省人民政府印发《湖北省促进经济社会加快发展若干政策措施》的通知,通知提出,建立重大项目周调度机制,加快推进上半年875个拟新开工亿元以上重大项目、195个10亿元以上重大项目有序开工。及时制定新开工重大项目三个月滚动计划,制定在建项目复工、新项目开工推进方案。加强公共卫生服务、老旧小区改造、交通物流、5G网络、数据中心、医废处置等基础设施补短板项目的谋划建设,建立三年滚动建设项目库。

3、国家电网公司已研究编制了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》,明确将加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作。国网公司表示,目前全年公司特高压建设项目明确投资规模1128亿元,可带动社会投资2235亿元,整体规模近5000亿元。年初公司初步安排电网投资4000亿元以上,可带动社会投资8000多亿元,整体规模将达到1.2万亿元;

4、为进一步扩大利用外资,便利境内机构跨境融资,降低实体经济融资成本,根据当前宏观经济和国际收支状况,中国人民银行、国家外汇管理局决定将《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》中的宏观审慎调节参数由1上调至1.25;

5、工信部公布2019年钢铁行业运行情况,2019年中钢协会员钢铁企业实现销售收入4.27万亿元,同比增10.1%;实现利润1889.94亿元,同比降30.9%;累计销售利润率4.43%,同比降2.63个百分点;

6、商务部:海南自贸试验区总体方案确定的试点任务实施率已达97%;

7、珠海市出台《关于有效降低疫情影响促进经济平稳运行的实施意见》。意见提出:稳定房地产投资,制订上半年300亿元规模的经营性用地出让计划,抓紧出让一批商务商住用地,启动一批“三旧”改造城市更新项目,确保新开工建设不少于1.2万套公共租赁住房及人才住房。对在珠海注册登记的汽车销售企业购买“国六”标准排量汽车的消费者给予补助;

8、中国汽车工业协会发布了2020年2月汽车工业经济运行情况。数据显示,2月我国汽车产销分别完成28.5万辆和31万辆,环比均下降83.9%,同比分别下降79.8%和79.1%;

9、国家发改委日前印发《关于应对疫情进一步深化改革做好外资项目有关工作的通知》,部署11项稳外资工作。要求各地积极帮扶外资项目和外资企业复工复产,对不同阶段项目分类指导、精准帮扶,推动外资企业及产业链协同复工,各项援企政策统一适用于外资企业。

钢材市场

建筑钢材:12日现货价格震荡运行,华北地区继续上涨,华东小幅回调,期货继续强势运行市场心态表现较强。稳就业预期强烈,复工进度有加快预期,市场整体对复工后预期较乐观。预计短期内国内线螺价格将继续维持震荡为主局面,价格将较为坚挺。

热轧卷板:12日热轧现货价格整体上涨。全国主要城市均价3490较昨涨1。期货收盘3503涨19元涨幅0.55%。现货开盘受钢坯报价上涨的带动先是报涨后有小幅回落。成交情况整体尚可。燕钢现货中标价较昨不跌10元。预计明天现货表现整体偏强。

冷轧卷板:12日全国主要城市冷轧市场价格主稳,冷轧日均价为4303元/吨,日环比下跌2元/吨,周环比下跌25元/吨。冷轧市场价格主流维稳,部分地区市场出现小幅调整。总体来看 ,预计短期市场弱稳运行。

涂镀/镀锌:12日镀锌现货价格稳中有涨,全国主要城市1.0无花镀锌均价4547元/吨,环比昨日跌3元/吨;全国主要城市0.3镀锌均价4398元/吨,环比昨日跌1元/吨;彩涂主要城市0.47彩涂均价今日5498元/吨,环比昨日涨5元/吨。预计近期涂镀板材市场或维持震荡偏弱格局。

原料市场

进口矿:铁矿石期货全天震荡偏稳运行,早盘受恐慌情绪影响大幅下跌,此后市场逐步修复,盘终报收663元/吨,上涨0.23%,成交量增30万手,持仓量增1321。12日港口现货市场早盘报价下调10元/吨,山东地区早盘报价pb粉655/吨、卡粉810元/吨、金步巴粉600元/吨,山东地区盘终成交价为PB粉650元/吨、纽曼粉668元/吨;唐山地区早盘报价PB粉665元/吨、卡粉820元/吨、超特粉545元/吨,唐山地区盘终成交价为PB粉660元/吨、混合粉583元/吨;从短期来看,外部坏境相对恶劣,大类资产价格连续下跌,对矿石价格形成一定利空,国内矿石基本面相对良好,阶段性的顶和底相对清晰,预计铁矿石价格以区间震荡为主。

国产矿:国内铁精粉市场价格保持不变,需求正在逐渐好转之中,加之本周进口主流矿粉价格呈上涨趋势,市场活跃度增加。据上周调研全国297家矿山企业,占总产能73.51%(成品矿),按产能口径统计,矿山平均开工率51.79%,前值49.2%,环比增加2.59个百分点。按矿山数量口径统计,开工率25.37%,前值21.51%%,环比增加了个3.86百分点。本期铁精粉库存482.56万吨,前值523.64,环比减少41.08万吨。这说明当前矿山复工情况良好,国内市场正在快速恢复正常。

焦炭:焦炭市场延续弱势运行,国内焦炭第三轮降价已落地实施,唐山个别钢厂再次提出第四轮降价50元/吨,累计下降200元左右,焦化厂尚未回应。目前焦炭供应增加,需求弱势,焦炭价格仍有下跌空间。

钢坯:12日唐山钢坯价格涨10元至3130元,现金含税出厂。昨唐山钢坯市场现货3200-3210元/吨出库,直发资源成交依旧顺畅,但现货出货一般,商家多维持期现结合的操作手段。从目前情况来看,商家对于高价接受能力仍弱,持续拉涨信心不足,加之当前库存压力仍大,在终端需求未完全启动的情况下,市场补货情绪仍显谨慎,同时国外环境依旧偏空,故综合来看,短期内钢坯价格或继续维持窄幅调整的行情。

废钢:12日废钢市场整体持稳运行,部分钢厂涨跌互现。华东地区主流持稳,少数钢厂上调20-50元/吨不等。预计短期华东地区稳中调整运行。华北地区稳中调整运行,山西地区部分钢厂下调20-30元/吨。目前成材需求还未释放,钢厂多观望,预计短期华北地区稳中窄幅调整运行。

不锈钢市场

无锡:12日部分不锈钢贸易商的报价再有小幅下探,不过由于目前价格已经很低,整体价格暂稳。304热轧报价相对统一,部分平板走低;冷轧各产地价差较大,酒钢、甬金等现货少价格维持高位。午间青山、宏旺等钢厂开盘跌200-300元/吨,现货暂时没有调整,且目前市场价格早已低于盘价。

佛山:12日现货报价低位持稳,但至午间青山系304冷热轧盘价再有200-300元/吨下调后,价格有所松动。因目前市场现货报价已低于盘价,因而此次青山调价更贴近市场,市场暂未跟随盘价有大幅调整。近日市场成交犹如过山车,商户也只能无奈跟随脚步灵活调整。

钢厂调价

数据调研

唐山地区:12日唐山165座高炉中共69座高炉检修,容积为53980立方米占总容积的31.05%,开工率68.95%周比增3.36%,个数开工率为58.18%周比增3.03%;其中剔除去产能和长期停产后的高炉容积开工率为81.7%周比增3.56%。虽据本网不完全统计唐山及秦皇岛地区钢坯投放量大约4.47万吨。