通盘思考贸易战│对中国冲击有多大?
自美国挑起贸易战、中国被迫应对开始,国内的讨论热度始终很高。毕竟,这牵涉到世界上两个最大经济体,更牵涉到市场、民众、生活与信心。
这是个专业性很强的技术活儿,于是我们再次邀请到了专门研究经贸问题的岛叔来作答。(就在本文发布前不久,特朗普的2000亿美元征税清单又出来了,号称至少两个月后实施。)
简单来讲,美国挑起贸易战,中国反制,要承受的最大直接冲击在于对美出口增负。我方报复反制,对部分进口美国商品加征关税,也有可能给我们的下游厂商、消费者带来一些负担。
中国能否承担贸易战带来的冲击?我们可以从宏观和微观两个层面分析。如果你觉得宏观分析看多了,可以直接拉到微观技术分析。
纵览中国经济、产业、贸易全局,有一些基本特征,决定了中国能够较好承受贸易反制的代价。
首先,中国已是制造业第一大国,拥有39个工业大类、191个中类、525个小类,是全世界唯一拥有联合国产业分类全部工业门类的国家。这既是中国竞争力的重要源泉,也是中国应对外部强加贸易战底气的最大来源。
商务部6月16日发布《关于对原产于美国的部分商品加征关税的公告》,基本精神就是“同态复仇”。这份公告包含了两份报复清单,报复反制措施则都是和美国向中国商品额外加征等税率一样,对等加征25%关税。
第一份清单是从美国进口的大豆等农产品、汽车、水产品等货物。2017年,中国自美国进口的这部分货物金额约340亿美元。这部分已经从2018年7月6日起开始加征关税。
第二份清单,是从美进口的化工品、医疗设备、能源产品(包括煤炭、原油、成品油、液化石油气等)等商品,2017年,中国自美国进口金额约160亿美元。第二份清单是否执行、生效时间将视美方行动另行宣布。
按照《海关统计》表16“自部分国家(地区)进口类章金额表”,已经实施的第一份报复清单商品,主要分布在以下进口商品类章中。岛叔做了表格,建议横屏看。
第一类纯属对国计民生没有什么影响的消费。最典型者莫过于第一份清单第503项“零售包装的狗食或猫食罐头”、第504项“零售包装的其它狗食或猫食”,中国的铲屎官们没有必要一定要给自己宠物喂美国猫粮、狗粮。
至于近年开始走红国内大城市零售市场的一些美国水果、坚果之类,尽管岛叔也喜欢,但这不是生活必需,进口额不多(7.7亿美元),也容易用国产和从其它国家的进口替代。
第二类是对国计民生非常重要,但从美国进口额目前还不多、比较容易替代的商品。民以食为天,第一份清单中的谷物、肉、水产、乳、棉花,第二份清单中的煤炭、原油、液化石油气等,都属于此类。
这一类中最值得重视的是棉花。中国是全世界最大纺织服装生产国、出口国,占有全球市场36%左右份额,我们必须防止避免报复美棉措施削弱我国纺织服装企业竞争力。
第三类是对国计民生非常重要,从美国进口额和市场占比较高、替代难度较大的商品。最典型的就是大豆。美国大豆在华市场占有率为1/3左右,可能是在中国市场占有率最高的美国大宗货物了。
对此,我们已经在此前做了部署,国内加紧扩大了大豆种植面积,同时对一系列国家大豆进口实施了零关税,同时,中国还能够比较便利地从俄罗斯、阿根廷、巴西等其它国家获得替代货源。
在目前贸易战情况下,我们可以考虑在人口密度较低的农村地区适度放宽对传统小型养殖户的限制,这样他们可以用一部分自混饲料替代使用豆粕的工业化饲料,从而降低我国豆粕需求的压力。
第四类是有望成为国内进口替代契机的产品,典型如第一份清单中的汽车产品,第二份清单中的石化、塑料、橡胶、医疗设备等产品。
这意味着,不同国家的政策组合起来,很有可能创造一个外资汽车企业寻求在华出口导向型汽车生产项目投资大规模增长的机遇,这是值得中国产业界、中国全国招商引资部门密切关注和抓住的潜在机遇。
至于炼油、石化、塑料、橡胶之类产业,国内本来产能就相当巨大,限制进口,正好提高国内产能利用率。
综上研判,可以说,中方这部分贸易反制的代价是可以承受的。如果利用得好,也可能成为某些相关高端产品国产化的契机。(文/梅新育 商务部国际贸易经济合作研究院研究员)
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因此,观察这场贸易战的根源,需要更多地从大国竞争的视角出发。
视角
这场贸易战爆发以来,特别是最近一个多月,有一种声音认为根源在于我方,是我方放弃韬光养晦策略,把美国从朋友逼成了敌人云云。我认为,这种说法对中美关系发展状况缺乏基本了解。
我们不称霸,不追求当头,但且不说三四十年前中国的国力状况和国际环境下的韬光养晦策略在今天能否适用,单说美国国家安全战略报告至少十几年前就开始把中国定性为战略竞争对手了,并不是到特朗普才开始的。
正因为如此,这场贸易战的结果、发展走向,可能决定未来十年、几十年、甚至更长时间国际格局的模样。
应对这场贸易战,我们要打总体战,而且也是持久战,不指望这三五个月就能解决,起码要打算持续到当前美国经济周期这一景气阶段的结束,或是特朗普的这一个任期结束。只有做好这个起码的打算,才能争取较好的结果。
自从这场贸易战爆发以来,国内外金融市场已经发生多次剧烈震荡。市场参与者的担忧,正是造成国内外金融市场剧烈震荡的一个非常重要的原因。
美国挑起贸易战的背景是美国战略扩张,还是战略收缩?对此问题的判断将在很大程度上决定我们应对的指导思想。毫无疑问,我们处理事情要朝最好的方向努力,做最坏的打算。
根据2016年以来的持续观察,再三思考,我依然维持2016年美国总统竞选期间对特朗普对外政策理念的判断:他奉行的是战略收缩而不是战略扩张。
基于上述判断,我认为,在可预见的未来,中美全面对抗的这种风险概率是比较低的,或者说是相当低的。当然,中国要做好防范各类极端状况、包括最极端状况的准备,虽然我认为出现最极端状况的概率非常低。
这样,从现在开始到未来的十几年内,可能是中美关系风云激荡、非常关键的一个窗口期。如果中国能够把握好、处理好这个窗口期的话,可能会开创和平崛起的历史新篇章。
在这个方面,特朗普替我们外交部门把“伐交”的工作做了一半。特朗普同时向全世界贸易开战,我真没有想到他能做到这样,这样就为我们下面“伐兵”创造了一个相对良好的外部环境。
第一,中国要充分考虑防范应对极端状况。假如特朗普对中国出口到美国的全部商品都额外加征关税,出现这样的极端状况会怎么样?中国能不能经受住冲击?我认为,这种冲击中国能够经受得住。
其二,对于额外加征关税行为,不要低估世界各国企业界应对的手法和调整的弹性。
在这场贸易战的具体“伐兵”策略方面,第一笔500亿美元贸易额的加增关税是对等的“同态复仇”,但鉴于中美经贸关系的不对称,后面就应当是你打你的、我打我的了。
下面一个问题就是,中国要利用危机创造的机遇。毕竟,特朗普这回采取的一系列策略,给美国自身也带来了非常多的负面作用。
回顾一下1970年代初的石油危机,阿拉伯国家对美国、对西方的全面石油禁运产生了什么结果?最重要的结果就是推动了替代的新能源技术从无到有迅猛发展。
同时,我要提一句,我注意到这一点,在这场贸易战中,特朗普的一些政敌跳得比特朗普还要高,“越闹越革命”,我认为这是一种比较巧妙的陷特朗普于泥潭、请君入瓮的政治斗争手法。不知道特朗普是否意识到了这一点。
特朗普主张集中精力搞经济建设,重建实体经济,固本培元;如果出现“中国向海外过度虚耗资源+美国固本培元”的政策组合,对于中美两国国力对比格局发展演变,会产生什么样的效果?
此前三四十年,一直是中国相对于美国国力上升,如果出现这种情况,可能导致中国国力相对美国转向削弱,同时会助推巴望“赶超”中国的国家,这是我们必须尽力避免和防范的。