2009年我国经济经历了不平凡的一年,政府及时推出了 一揽子振兴经济的政策措施来应对历史罕见的国际金融危机并取得良好效果,一季度经济触底后逐步回升,全年经济增长速度达到8.7%,国家年初制定的经济 “保八”的目标圆满完成。 2009年在相关优惠政策“护航”的情况下,汽车工业取得了长足发展。相关部门以汽车产业调整和振兴规划为核心
 
,先后出台了取消养路费、购置税减半、“汽 车下乡”以及以旧换新等一系列鼓励汽车消费的政策措施。

  2009年我国汽车工业实现超高速增长,全年生产汽车1379.10万辆,同比增 速达到48.3%,国产汽车产销量跃居全球第一。2010年1-2月份,汽车产销累计更是分别高达282.10万辆和287.57万辆,同比增幅高度达 92.40%和83.87%;同期汽车出口表现也相当抢眼,1-2月份汽车累计出口6.61万辆,同比增长58.02%,累计出口金额8.71亿美元,同 比增长23.08%。“如火如荼”的汽车市场激发了企业大规模扩张产能的动力,公开数据显示,国内14家主要汽车生产企业2010年产能已接近1800万 辆,而这14家汽车生产企业2010年汽车销量预计为1300万辆左右,产能闲置率将接近30%,“产能过剩”这一现阶段出现频率较高的名词也有可能因此 而与汽车产业产生密切联系。综合目前情况来看,今后几年国内汽车工业发展仍将保持增长态势,但是增速会较2009年有所降低,主要是考虑到汽车保有量的增 加带来的基数增大和宏观面调控政策变化的因素。

  汽车工业的发展和钢铁工业的发展有着密不可分的关系,钢铁是汽车 工业的基本结构材料,其用量占汽车自重的60-80%。随着汽车工业的迅速发展,汽车用钢需求也迅速增长,它将成为我国钢铁行业未来发展的一个重要方向。 汽车用钢品种主要包括钢板、优质钢(齿轮钢、轴承钢、弹簧钢等特殊钢)、型钢、带钢、钢管、金属制品等,其中板材的比例最大,尤其在轿车上钢板占钢材用量 的比例高达75%左右。随着汽车工业的发展,其对汽车用钢的质量和性能要求也越来越高。轻量化、节能降耗将是未来汽车工业发展的主要方向,而高强度钢和超 高强度钢的发展和应用则符合未来汽车用钢发展方向。涂层板的发展为汽车车身使用寿命的提供和美观给予了保证。

  汽车用钢是钢材行业的金字塔产品,技术含量高。近年来我国汽车用钢技术水平发展迅速,现在已经具备高强冷热轧钢板、高端镀锌板、 O5面板等高端汽车板的批量生产供应能力。但目前我国汽车用钢方面还不能完全满足汽车工业快速发展的需要,尤其和国外先进技术相比尚有一定差距,进口依赖 度仍然偏高高,尤其一些高档汽车面板及优质钢仍以进口为主。整体来看现阶段中低档轿车基本立足于国内供应,货车用钢中经济型轿车和微型车用钢材也基本自 给,高档轿车外板需大量进口。

  目前国内汽车用钢供应企业基本分为三大阵营。第一阵营中除传统的宝钢、武钢和鞍钢 之外,本钢显然已经有了后来居上的气势,2009年其汽车用钢产量已经超越了鞍钢和武钢;第二阵营则是目前硬件设备配套已经相对完善,技术力量及应用空间 尚待提升的马钢、首钢、邯钢等,这些钢铁企业均已经将汽车用钢的开发和生产作为未来的主要经营目标之一。第三阵营则是一些已经将汽车用钢的发展列入未来经 营目标且具备了一定的技术力量和供应能力,却尚未形成规模的钢铁企业,这些企业大多数不具备生产冷轧系列汽车用钢的技术力量,但未来仍有很大发展空间。

  《2010-2015 年汽车市场及用钢需求预测》将汽车工业与钢铁工业、宏观经济运行环境紧密结合在一起,在对国内汽车行业发展现状及用钢情况调研的基础上,对未来5年汽车工 业发展及用钢情况进行了展望和预测。主要内容包括:“中国汽车工业发展现状及运行情况”、“汽车用钢的主要品种组成及分类”、“国内汽车用钢市场现状及供 需消费情况”和“2010-2015年我国汽车需求预测及汽车用钢需求预测四部分”。本报告介绍了国内汽车工业的基本情况及汽车用钢市场供需现状和未来发 展趋势,详细介绍了国内主要汽车用钢生产企业的产品供应情况和主要汽车用钢需求企业的需求品种和数量;并简单介绍了国际汽车市场的发展概况及用钢情况。

 

报 告 目 录

第一部分 中国汽车工业发展现状及运行情况
第一章 汽车工业的发展历史
第二章 当前汽车工业发展发展特点
 2.1 产量持续增长 2009年产销量世界第一
 2.2 规模不断扩大 产能出现过剩
 2.3 在相关政策的拉动下市场需求结构得到优化
 2.4 新能源汽车是未来发展的重点
 2.5 汽车企业兼并重组初现成效 但仍困难重重
第三章 当前汽车工业存在的问题
 3.1 企业规模小 厂点多
 3.2 自主开发能力薄弱 自主品牌缺乏综合竞争力
 3.3 汽车零部件产业发展滞后
 3.4 法制化管理滞后
第四章 汽车工业未来的发展目标
第五章 汽车行业运行情况
 5.1 汽车分类
 5.2 分车型生产情况
 5.3 2009年来汽车进出口情况
 5.4 主要汽车生产厂家
第六章 汽车行业相关政策
 6.1 汽车生产和检测标准
 6.2 消费刺激政策
 6.3 保险 贷款政策
 6.4 环保政策
 6.5 进口 出口政策
 6.6 购置税政策
 6.7 二手汽车和汽车报废政策
第七章 世界汽车工业
 7.1 发展现状
 7.2 发展趋势
 7.3 近年来跨国汽车公司与中国企业的合作
第二部分 汽车用钢的主要品种组成及分类
第八章 汽车用钢的分类简介及需求特点
 8.1 汽车用钢的简介及发展历程
 8.2 汽车用钢的需求特点
  8.2.1 汽车用钢对钢材的整体要求
  8.2.2 汽车用钢对钢板的共性要求
 8.3 汽车用钢的分类
  8.3.1 汽车用钢的基本分类
  8.3.2 汽车板的分类
第九章 汽车用钢的主要品种组成
 9.1 钢板
  9.1.1 热轧板
  9.1.2 冷轧板
  9.1.3 镀层涂层钢板
  9.1.4 高强度钢板
  9.1.5 不锈钢板
  9.1.6 复合钢板
 9.2 型钢
  9.2.1 车轮钢
  9.2.2 渗碳钢
  9.2.3 强韧钢
  9.2.4 弹簧钢
  9.2.5 轴承钢
  9.2.6 耐热钢
  9.2.7 易切削钢
  9.2.8 冷镦钢
 9.3 钢管
 9.4 棒材和线材
 9.5 汽车用不锈钢
第十章 汽车零部件用钢特点及技术标准
 10.1 车身
  10.1.1 汽车车身用钢简介
  10.1.2 汽车车身用钢技术要求
 10.2 大梁
 10.3 车轮
 10.4 齿轮
 10.5 轴承
 10.6 弹簧
 10.7 汽车紧固件用钢
 10.8 气阀钢和气阀合金
 10.9 钢帘线
第十一章 主导车型用钢情况介绍
 11.1 货车主要部件用钢材品种
 11.2 客车主要部件用钢材品种
 11.3 轿车主要部件使用钢材情况
  11.3.1 轿车使用板材情况
   1 车身使用板材情况
   2 车架使用板材情况
   3 车轮使用板材情况
   4 其他部件使用板材情况
  11.3.2轿车使用长材情况
第十二章 改装车型制造使用钢材情况
第十三章 国外汽车用钢开发情况
 13.1 新一代汽车伙伴计划(PNGV)
 13.2 轻钢车体计划(ULSAB)及其成果
 13.3 国外汽车车身用钢的发展情况
 13.4 高强高塑性TWIP钢开发情况
第三部分 汽车用钢市场现状及供需消费情况
第十四章 我国汽车用钢市场现状及发展趋势

 14.1 汽车用钢的发展现状
 14.2 当前汽车用钢发展存在的问题
 14.3 汽车用钢的未来发展趋势
第十五章 汽车用钢生产企业及产品简介
 15.1 宝钢
 15.2鞍钢
 15.3武钢
 15.4本钢
 15.5 其他汽车用钢生产企业
  1 马钢---已具备向汽车厂家整车供钢能力
  2 首钢---2010年计划汽车板产量50万吨
  3 攀钢D开发热轧结构钢新品种
  4 太钢---不锈钢、热轧碳钢卷取得高度市场通行证
  5 邯钢---欲建成国内重要汽车用钢基地
  6 济钢---成功开发汽车高强度板
  7 其他钢厂
 15.6 特钢企业
  1 宝钢特殊钢公司
  2 中信集团
  3 东北特钢
  4 本钢特钢
  5 西宁特钢
 15.7 国际钢铁巨头汽车用钢发展战略
  1 新日铁
  2 浦项
  3 米塔尔-安赛乐
  4 JFE
  5 蒂森克虏伯
第十六章 主要汽车品种用钢生产线情况
 16.1 热轧生产线情况
 6.2 冷轧系列生产线情况
 6.3 镀锌板生产线情况
第十七章 典型汽车生产企业耗钢情况简介
第四部分 2010-2015年我国汽车需求预测
第十八章 2010-2015我国汽车需求总量预测
第十九章 2010-2015年汽车分车型需求预测

 19.1商用车需求预测
 19.2乘用车需求预测
第五部分 2010-2015年国内汽车用钢的发展预测
第二十章 2010-2015年汽车用钢需求量预测
第二一章 汽车用钢分车型需求量的预测
第二二章 汽车用钢分品种需求数量预测

相 关 附 件
 附件一、乘用车的基本分类
 附件二、商用车基本分类
 附件三、我国汽车主要品牌
 附件四 世界知名汽车品牌进入中国情况
 附件五、部分汽车冲压板牌号
 附件六、IF钢板的应用举例
 附件七、日本、德国深冲用钢与中国相应钢种的成分对照
 附件八 镀层钢板的主要种类
 附件九 典型轿车的自质量构成
 附件十、汽车板常用专业术语

相关图表
 图 1 2005年1月-2009年12月中国汽车综合指数
 图 2 2003-2009年中国汽车产销量变化情况
 图 3 2003-2009年国内汽车需求量
 图 4 2003-2009年全球汽车销量
 图 5 2003-2009年中国汽车销量占全球汽车销量的比重
 图 6 2008-2009年乘用车的月度产销量情况
 图 7 2008-2009年商用车的月度产销量情况
 图 8 2005-2009年小排量乘用车销量占同期乘用车及汽车销量比例
 表格1 2005-2009年乘用车分车型产销量比重变化
 表格2 2005-2009年商用车分车型产销量比重变化
 表格3 2001-2008年国内新增汽车产能
 表格4 部分国内汽车生产企业投资和产能计划
 表格5 部分国内汽车厂家2009年销量及2015年规划产销量
 表格6 国内汽车生产企业兼并重组大事记
 表格7 1999-2008年分省市汽车产量数据
 表格8 2005-2009年我国汽车分车型月度产量
 表格9 2005-2009我国乘用车分车型产量
 表格10 2005-2009年我国乘用车分车型销量
 表格11 2005.1-2009.12商用车分车型产量
 表格12 2005.1-2009.12货车分车型生产数据
 表格13 2005.1-2009.12年客车分车型生产数据
 表格14 2005.1-2009.12商用车分车型销量
 表格15 2007.3-2009.12汽车出口数据
 表格16 2007.3-2009.12汽车进口数据
 表格17 2009年国内汽车出口量居前十位的国家
 表格18 2009年国内汽车进口量居前五位的国家
 表格19 2009年汽车销量排名前十位企业产量
 表格20 2009年商用车销量排名前十位企业
 表格21 2009年乘用车销量排名前十位企业
 表格22 2006-2008年上汽集团经营状况及主要产品产量
 表格23 2006-2008年一汽主要经营数据
 表格24 2005年-2008年东风汽车销量数据
 表格25 2008.10-2009.12东风汽车销售统计数据(当月)
 表格26 2007.12-2010.1长安汽车产量数据(当月值)
 表格27 2008.3-2009.12福田汽车销量(当月值)
 表格28 世界主要汽车公司创立的年份
 表格29 2008-2009年部分国家汽车生产(分车型)汇总表
 表格30 2008年-2009年韩国汽车(分车型)产量
 表格31 2008年-2009年日本汽车(分车型)产量
 表格32 2008年-2009年日本汽车(分制造商)生产明细
 表格33 2008年-2009年北美洲汽车(分制造商)产量
 表格34 汽车工业发展对钢材的要求及采取的措施
 表格35 汽车用钢板的分类方法
 表格36 汽车用钢铁材料及应用举例
 表格37 汽车用钢板系列及分类
 表格38 卡车上的钢板常用钢号和规格范围
 表格39 轿车上的钢板常用钢号和规格范围
 表格40 主要热轧产品及钢种技术特点
 表格41 轿车常用热轧板卷品种及用途
 表格42 载重车常用热轧板卷品种及用途
 表格43 客车常用热轧板卷品种及用途
 表格44 汽车用冷轧钢板各品种牌号及用途汇总
 表格45 不同车型冷轧及镀锌钢板规格要求
 表格46 国际汽车用镀锌钢板品种汇总
 表格47 奥迪、富康轿车镀锌板使用量统计表
 表格48 具有代表性高强度钢板的性能比较
 表格49 汽车用不锈钢典型牌号汇总表
 表格50 汽车用复合钢板主要特点及应用
 表格51 汽车用渗碳钢选用举例
 表格52 汽车常用渗碳钢主要钢种
 表格53 不同种类强韧钢性能特点及应用
 表格54 调质钢在部分汽车零件上的应用
 表格55 弹簧钢在汽车上的主要应用
 表格56 各类汽车用轴承钢的典型钢号
 表格57 耐热钢的主要牌号及在汽车上应用
 表格58 易切削钢主要牌号及在汽车上的应用
 表格59 汽车用钢管分类及其主要用途
 表格60 汽车车身主要部件的板材要求
 表格61 汽车车身外覆盖件选材的技术要求
 表格62 汽车车身内覆盖件选材的技术要求
 表格63 汽车车身骨架选材的技术要求
 表格64 汽车车身加强件选材的技术要求
 表格65 汽车大梁和受力件选材的技术要求
 表格66 汽车车轮用钢选材及技术要求
 表格67 钢材质量对汽车齿轮性能的影响
 表格68 汽车齿轮对钢材性能的要求
 表格69 国内外汽车齿轮常用钢材品种
 表格70 各类汽车轴件常用钢材品种
 表格71 汽车曲轴 半轴的性能及选材
 表格72 汽车用弹簧钢的性能要求
 表格73 各类汽车用弹簧性能要求及选材
 表格74 各品种气阀用钢主要特点及用途
 表格75 国内主要汽车厂家用的进---排气门材料
 表格76 汽车用钢帘线用钢的性能要求
 表格77 货车传动轴用钢情况汇总
 表格78 重型货车分品种用钢及平均单耗
 表格79 中型货车分品种用钢及平均单耗
 表格80 轻型货车分品种用钢及平均单耗
 表格81 微型货车分品种用钢及平均单耗
 表格82 大型客车分品种用钢及平均单耗
 表格83 中型客车分品种用钢及平均单耗
 表格84 轻型客车分品种用钢及平均单耗
 表格85 微型客车分品种用钢及平均单耗
 表格86 主导车型外板使用电镀锌板情况
 表格87 主导车型外板使用热镀锌板情况
 表格88 主导车型使用BH板情况
 表格89 主导车型外板使用规格情况
 表格90 主导车型内板使用冷轧镀锌板钢种情况
 表格91 主导车型内板使用热镀锌板种类情况
 表格92 主导车型内板使用镀锌板规格情况
 表格93 主导车型的发动机零件制造工艺
 表格94 主导车型使用齿轮钢情况
 表格95 微型轿车分品种用钢及平均单耗
 表格96 普通轿车分品种用钢及平均单耗
 表格97 中级轿车分品种用钢及平均单耗
 表格98 中高级轿车分品种用钢及平均单耗
 表格99 汽车轻量化研究项目概况和主要成果
 表格100 ULSAB-AVC的用材情况和比例(超轻车身-先进概念车)
 表格101 国内主要钢厂2008-2009年汽车板产量
 表格102 至2010年国内冷轧镀锌汽车板产能统计
 表格103 国内汽车用钢主要生产企业
 表格104 宝钢主要汽车用钢生产线
 表格105 宝钢热轧汽车用钢主要品种
 表格106 宝钢冷轧汽车用钢主要品种
 表格107 宝钢汽车零配件用冷连轧钢板及钢带
 表格108 鞍钢主要汽车用钢生产线
 表格109 鞍钢汽车用钢主要品种
 表格110 武钢集团冷热轧生产线
 表格111 武钢汽车用钢主要品种
 表格112 武钢二冷轧汽车用钢主要品种
 表格113 本钢汽车用钢热轧主要品种
 表格114 本钢冷轧用钢冷轧主要品种
 表格115 马钢冷热轧主要汽车用钢品种
 表格116 首钢冷热轧汽车用钢主要品种
 表格117 攀钢热轧汽车用钢主要品种
 表格118 太钢热轧汽车用钢主要品种
 表格119 宝钢特殊钢公司汽车用钢主要品种
 表格120 中信集团汽车用钢主要品种
 表格121 东北特钢汽车用钢主要品种
 表格122 本钢特钢汽车用钢主要品种
 表格123 西宁特钢汽车用钢主要品种
 表格124 国内已建成和正在建设的热轧宽钢带轧机
 表格125 已经建成和正在建设的连铸连轧热轧宽带钢轧机
 表格126 准备建设的常规热轧宽带钢轧机(按投产时间排序)
 表格127 国内主要钢厂汽车用钢冷轧机组情况
 表格128 国内主要汽车用镀锌板生产线统计
 表格129 解放品牌重型载重汽车钢材分品种单耗
 表格130 解放品牌中型载重汽车钢材分品种单耗
 表格131 捷达轿车钢材分品种单耗
 表格132 奥迪轿车部分钢材分品种单耗
 表格133 捷达技术数据及钢材分品种单耗
 表格134 宝来技术数据及钢材分品种单耗
 表格135 奥迪A6、A4技术数据及钢材消耗量表
 表格136 轻型解放货车的技术参数和分品种单耗
 表格137 一汽集团热轧钢板采购品种及要求
 表格138 一汽集团载货汽车冷轧板采购品种及要求
 表格139 一汽集团轿车冷轧板采购品种及要求
 表格140 一汽集团型钢采购品种及要求
 表格141 东风载货车钢材构成比例
 表格142 东风载货车使用钢板品种及用途
 表格143 神龙汽车不同车型自供冲压件工艺消耗定额
 表格144 富康轿车主要钢板使用品种及供货厂家
 表格145 蓝鸟轿车平均钢板单耗
 表格146 上汽集团主要零部件企业与外方合资合作情况
 表格147 桑塔纳轿车零部件用特钢主要品种
 表格148 上海通用轿车使用板材规格和品种情况
 表格149 上海通用轿车使用长材情况
 表格150 嘉年华轿车消费宽度构成比
 表格151 嘉年华轿车消费厚度构成比
 表格152 华晨汽车公司中华轿车技术参数和钢材消耗表
 表格153 华晨汽车公司宝马轿车技术参数和钢材消耗表
 表格154 华晨汽车公司金杯汽车技术参数和钢材消耗表
 表格155 华晨汽车公司金杯轻型客车技术参数和钢材消耗表
 表格156 1989-2008年全国民用汽车拥有量
 表格157 2010-2015年我国汽车产量预测
 表格158 2010-2015年分车型需求预测构成比例
 表格159 2010-2015年分车型产量预测
 表格160 2010年货车需求预测构成比例
 表格161 2010-2015货车分车型产量预测
 表格162 2010年客车(含非完整车辆)需求预测比例
 表格163 2010-2015客车分车型产量预测
 表格164 2010-2015年乘用车分车型需求预测比例
 表格165 2010-2015乘用车分车型产量预测
 表格166 2010-2015年汽车用钢量及预测量
 表格167 2010-2015年汽车用钢分大类需求量预测
 表格168 2010-2015年汽车整车制造钢材消耗预测量
 表格169 2010-2015年货车整车制造用钢量预测
 表格170 2010-2015年客车整车制造用钢量预测
 表格171 2010-2015年轿车整车制造用钢量预测
 表格172 2010-2015年货车 客车和轿车整车制造配套用钢量
 表格173 汽车用钢综合单耗测算
 表格174 几种典型车型的钢材单耗
 表格175 乘用车的基本分类
 表格176 商用车的基本分类
 表格177 我国汽车主要品牌
 表格178 世界知名汽车品牌进入中国情况
 表格179 部分汽车冲压板牌号
 表格180 IF钢板的应用举例
 表格181 日本、德国深冲用钢与中国相应钢种的成分对照
 表格182 镀层钢板的主要种类
 表格183 汽车板常用专业术语
 表格184 典型轿车的自质量构成
 表格185 1952-2009年国内生产总值(现价)
 表格186 2008-2009年东风汽车销量数据
 表格187 2008-2009年上海汽车产量数据
 表格188 2008-2009年上海汽车销量数据
 表格189 2008-2009年长安汽车产量数据
 表格190 2008-2009年长安汽车销量数据
 表格191 2008-2009年一汽夏利轿车产量
 表格192 2008-2009年一汽夏利轿车销量
 表格193 2008-2009年江铃汽车产量
 表格194 2008-2009年江铃汽车销量
 表格195 2008-2009年福田汽车销量数据
 表格196 2004--2009年江淮汽车产量数据
 表格197 2004--2009年江淮汽车销量数据
 表格198 2009年4月-2010年1月宇通客车产量
 表格199 2009年4月-2010年1月宇通客车销量
 表格200 2008-2009年中国重汽重型卡车产销量统计
 表格201 国内制造乘用车分排量产量
 表格202 国内制造乘用车分油门产量
 表格203 国内制造乘用车分使用燃油产量
 表格204 国内制造轻型客车分燃料产量
 表格205 国内制造轻型客车分用途产量
 表格206 国内制造中型货车分燃料产量
 表格207 国内制造中型货车分用途产量
 表格208 国内制造重型货车分燃料产量
 表格209 国内制造重型货车分用途车型产量
 表格210 国内制造轻型货车分燃料产量
 表格211 国内制造轻型货车分用途产量
 表格212 国内制造微型货车分燃料产量
 表格213 乘联会统计乘用车产量数据
 表格214 乘联会统计乘用车销量数据
 表格215 汽车分企业产量
 表格216 轿车分企业产量
 表格217 2009年欧洲重型商用车(分制造商及品牌)注册情况(16t以上)
 表格218 2009年欧洲商用车(分制造商)(3.5t以下)注册情况
 表格219 2009年欧洲乘用车(分制造商及品牌)注册情况
 表格220 2009年欧洲机动车(分制造商及品牌)注册情况
 表格221 2009年欧洲轻型商用车(分国别)(3.5t以下)注册情况
 表格222 2009年欧洲重型卡车(分国别)(16t以上)注册情况
 表格223 2009年欧洲商用车(分国别)注册情况
 表格224 2009年欧洲客车、货车(分国别)(3.5t以上)注册情况
 表格225 2009年欧洲乘用车(分国别)注册情况
 表格226 2009年欧洲卡车(分国别)(3.5t以上)注册情况
 表格227 2009年欧洲商用车(分制造商及品牌)(3.5t以上)注册情况
 表格228 2009年日本乘用车(分制造商)出口明细
 表格229 2009年日本汽车(分制造商)出口明细
 表格230 2009年日本乘用车(分制造商)销量明细
 表格231 2009年日本汽车(分制造商)销量明细
 表格232 2009年日本乘用车(分制造商)生产明细
 表格233 2009年12月份日本汽车(分制造商)生产明细
 表格234 2009年日本汽车(分车型)出口量
 表格235 2009年日本汽车(分车型)销量
 表格236 2009年日本汽车(分车型)产量
 表格237 2009年韩国汽车(分车型)产量
 表格238 2009年韩国汽车(分车型)销量
 表格239 2009年韩国汽车(分车型)出口量


2010-2015年汽车市场及用钢需求预测
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